Да бисте разумели различите врсте С&П Дов Јонес индекса, важно је започети са основама шта је индекс. Индекс прати одређени тржишни, сектор, класу имовине, „концепт“ или комбинацију истих како би инвеститорима пружио јединствен, мерљив број који помаже у праћењу и сумирању његовог кретања за ту одабрану комбинацију.
Индекс омогућава праћење перформанси одабраних концепата / категорија и повезаних финансијских производа и служи као мјерило упоредних мјера успјешности различитих улагања. Индекси могу бити од врло широког до изузетно специфичног.
Који су индекси понуђени С&П Дов Јонес индексима (СПДЈИ)?
С&П Дов Јонес индекси, заједничко улагање МцГрав-Хилл Финанциал и ЦМЕ групе, нуде више од 830.000 индекса, од којих су најпопуларнији С&П 500 и Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА).
Већина С&П Дов Јонес индекса заснива се на капиталу и може се распоредити на класе имовине укључујући робу, валуту, фиксни приход, будућности, опције, приватни капитал и друге алтернативне класе имовине. Велики обим доступних индекса нуди рјешења за све могуће потребе од веома широког индексирања до врло специфичног индексирања.
Разумевање С&П Дов Јонес индекса
Које су предности индекса трговања?
Трговање индексом нуди веома високу ликвидност у уобичајено тргованим индексима, заједно са диверзификацијом и ублажавањем ризика специфичних за акције. Инвеститори бирају да изаберу на чему желе да тргују, укључујући полугу / маржу (трговање) са захтевима мале марже и мале „ мини “ уговоре који су доступни по ниским капиталним захтевима; кратка продаја је доступна и на производима који се баве индексом. И на крају, постоје ниски трошкови посредовања на трговању производима заснованим на индексу, као што су Ф&О и ЕТФ, а можда ће постојати и нижа пореска стопа.
Стандардни индекси доступни од С&П Дов Јонес:
Већина С&П Дов Јонес индекса заснива се на заједничким класе имовине (капитал, фиксни приход, роба, валута и некретнине).
Обични ванилије базирани на индексу највећа су понуда у понуди С&П Дов Јонес индекса. Већином је усмерена на одређено тржиште, земљу или регион, а додатна категоризација је доступна према броју укључених залиха, великој и средњој малој граници, сектору (плави чип, банкарство, ваздухопловство) или концепту (шеријат, тематски). Велики скуп укључује и индексе заштите животне средине, друштвене заједнице и управљања (ЕСГ), како би се пратиле компаније које показују велико ангажовање одговорности ЕСГ-а на одабраним тржиштима.
С&П Дов Јонес индекси обвезница нуде праћење општинских обвезница, корпоративних обвезница, зајмова под утјецајем кредита, тржишта новца, државног дуга и ЦДС-а на глобалном, регионалном или специфичном тржишном нивоу.
С&П Дов Јонес Валутни индекси укључују стандардне индексе девизног курса према основним валутама као и заштићене индексе, укључујући оне према основним робама (попут заштите од нафте и заштите од злата).
С&П Дов Јонес робни индекси прате тржишне цијене роба у будућности и придружене економске показатеље. На пример, С&П ГСЦИ индекс вредан светске производње прати кретања цена и инфлацију глобалне економије. С&П Дов Јонес индекси такође нуде иновативне методологије, укључујући стратешке будућности и индексе контроле ризика за пружање изложености нивоима ризика и контролама.
С&П Дов Јонес индекси некретнина прате перформансе компанија које директно послују у области некретнина (изградња, изградња, развој имовине) и РЕИТС. Одабрана сорта која се зове С&П / Цасе-Схиллер индекси кућних цена прате цене некретнина у Сједињеним Државама и прилично су популарне мере цена некретнина у САД.
Иза обичног ванилијевог капитала и осталих индекса заснованих на имовини, права глазура на торти је ексклузивни низ индекса С&П Дов Јонес који су наведени у наставку.
С&П Дов Јонес специјални индекси
Индекси потраживања за здравствену заштиту прате трошкове и коришћење здравствених трошкова у различитим жанровима, као што су локација, здравствене услуге које се користе, врста лекова, итд., Ови индекси нуде виталне ресурсе осигуравајућим друштвима и здравственим службама за њихово коришћење.
Потрошачки кредитни индекси заснивају се на подацима Екпериан потрошачких кредита. Ови индекси прате неплаћене кредите кроз ауто кредите, банковне картице, прво заложно право и друго хипотекарно заложно право.
Остали ексклузивни С&П Дов Јонес индекси
С&П Дов Јонес Стратешки индекси омогућавају инвеститорима да буду изложени специфичним (или комбинацијама) фактора као што су волатилност, бета и интринзична или економска вредност акција (једнофакторске или мултифакторске варијанте).
С&П Дов Јонес контролни индекси ризика нуде праћење са уграђеним механизмом како би се показало стање под утјецајем / уклањањем полуге. Индекс укључује фактор полуге који се мења на основу остварене историјске нестабилности, тако да темељни индекс остаје под контролом.
С&П Дов Јонес индекси дивиденди дизајнирани су тако да прате укупне исплате дивиденди (укључујући алтернативе дивиденди као што су пожељне акције и МЛП) из саставних делова основног индекса. Периодично ресетирање на нулу на датуме поновног успостављања осигурава тачну мјеру укупне дивиденде исплаћене у основном индексу током раздобља.
С&П Дов Јонес ВИКС индекси нуде мерила за очекивања имплициране волатилности и глобално се користе за трговање производима заснованим на ВИКС-у, као што су ЕТФ-ови, футурес и опције.
Са производима на бази
Индекси корпоративних кластера компаније С&П Дов Јонес могућа су улагања у Самсунг, Хиундаи или Митсубисхи групе компанија
могуће је улагати у компаније Самсунг, Хиундаи или Митсубисхи
. Састоји се од наведених саставних делова одређене корпоративне групе, они пружају ликвидну изложеност улагањима специфичним за одабир корпоративних групација.
Састоји се од наведених саставних делова одређене корпоративне групе, они пружају ликвидну изложеност улагањима специфичним за одабир корпоративних групација.
Примјери неколико специјалних индекса укључују Дов Јонес Лукури Индек, који прати 30 најбољих компанија у сектору луксузне робе и услуга, те Дов Јонес индекс љетних и зимских игара, који прати јавно трговачке компаније које су званични партнери, спонзори и добављачи. тренутних олимпијских игара.
Ако инвеститори имају врло специфичне потребе за инвестирањем по непостојећим прилагођеним критеријумима, С&П Дов Јонес индекси пружају могућност да направе прилагођене индексе прилагођене њиховим потребама. Такве услуге користе трговци, инвеститори и менаџери фондова за структуриране производе, ОТЦ производе и друге прилагођене финансијске производе. Неке организације такође добијају прилагођене индексе за потребе рекламирања.
Доња граница:
С&П Дов Јонес индекси нуде много разноликости за трговање одабраним производима. Огроман број пружених индекса омогућава инвеститорима да одаберу оне који одговарају њиховим критеријумима. Међутим, инвеститори би требали напоменути да индексни производи представљају високо прилагођене понуде и темеље се на сложеним механизмима израчунавања. Такође имајте на уму да се може трговати индексима путем других финансијских производа као што су Футуре, Опције, ЕТФ-ови итд., Што додаје још један слој сложености производима индексних трговања. Важно је разумјети темељно рачунање, идентифицирати зависности и размотрити екстремне сценарије прије доношења било каквих избора или одлука о инвестирању.
