Хедге фондови су здружене инвестиције које користе различите стратегије улагања како би оствариле профит за своје инвеститоре. Менаџер хедге фонда диктира шта куповати и продавати, а имовина у фонду може да укључује акције, обвезнице, деривате, робе, валуте или све горе наведено. Фонд може бити дугачак или кратак, или користити комбинацију дугих и кратких стратегија.
Хедге фондови обично наплаћују веће таксе од традиционалних узајамних фондова или фондова којима се тргује, а оправдање већих накнада је да хедге фондови понекад могу улагачима донијети снажне приносе, чак и на нижим тржиштима.
Кључне Такеаваис
- Хедге фондови су здружене инвестиције које могу користити различите дуге и кратке стратегије на различитим финансијским тржиштима. Заштитни фондови обично наплаћују веће таксе од узајамних фондова и ЕТФ-а због потенцијала за већи принос. Менаџер хедге фондова плаћа се проценат зараде и надокнаде фонда може достићи милионе, па чак и милијарде, годишње.Бридгеватер Ассоциатес, Ренаиссанце Тецхнологиес и АКР су међу највећим хедге фондовима у САД.
Више од 15.000 хедге фондова послује широм света, са приближно три билиона долара комбиноване имовине под управљањем, према АДВ Ратингс. 70% средстава је у Северној Америци, а половина у државама Њујорк, Калифорнија и Тексас. Менаџери највећих фондова могу зарадити милионе долара годишње, а у неким случајевима и милијарде. Ево пет највећих хедге фондова од средине 2019. године:
1. Бридгеватер Ассоциатес
Бридгеватер, фонд Раи Далио-а са седиштем у Конектикату, и даље је највећи фонд на свету по питању имовине. Фонд је основан 1975 и сада има 130 милијарди долара имовине под управљањем. Чини се да је Далио доказао да највећи фондови и даље могу бити веома профитабилни, а према Форбесу, менаџер хедге фондова је зарадио више од милијарду долара одштете у 2018. години.
2. Ренесансне технологије
Јамес Симонс, суоснивач компаније Ренаиссанце Тецхнологиес, избацио је свој фонд на друго место на листи. Ренесанса је једна од најстаријих и најпопуларнијих квантитативних фирми, а њена стратегија се значајно исплатила. Фирма има отприлике 68 милијарди долара под управом и Симонс је имао највише зараде од било ког менаџера хедге фондова у 2018. години након што је зарадио 1, 6 милијарди долара.
3. Ман Гроуп
Са седиштем у Лондону, Ман Гроуп је трећи по величини оператер хедге фондова са више од 60 милијарди долара имовине под управљањем. Омогућава низ средстава институционалним и приватним инвеститорима. Јамес Ман је основао компанију 1783. године као шећерну задругу и брокерску фирму. Са акцијама котираним на Лондонској берзи, то је данас највећи јавни трговачки хедге фонд у свету.
4. АКР Управљање капиталом
Цлифф Аснесс, суоснивач АКР Цапитал Манагемент-а, видео је да имовина његове фирме расте на више од 60 милијарди долара од оснивања фирме 1998. АКР је највећи хедге фонд који представља група квантних фондова и нуди бројне различите фондове за високе нето вриједности и појединих инвеститора. Међутим, фирма је објавила да смањује до 10% радне снаге почетком 2020. године након губитка значајних средстава у 2019. години.
5. Две сигме
Два најбољег играча у свету квантних фондова заокружиле су Тво Сигма. Захваљујући својој иновативној технологији, Тво Сигма је обезбедио пето место на листи највећих хедге фондова по имовини, са приближно 43 милијарде долара имовине под управљањем. Давид Сиегел, Јохн Овердецк и Марк Пицкард основали су фирму 2001. године.
