Преглед садржаја
- Идентификујте атрактивне инвестиције
- Пружите детаљна истраживања
- Давање препорука
- Пратите инвестиције
- Доња граница
Хедге фондови су класа инвестиционих средстава која користе сакупљена средства и користе бројне стратегије како би зарадили активни поврат, обично познат као алфа, за своје инвеститоре. За разлику од активног портфеља менаџера узајамног фонда, хедге фондови често пружају услуге појединцима и организацијама веће вриједности и могу инвестирати у неколико различитих класа имовине, укључујући алтернативне инвестиције, и бавити се стратегијама које нису заузете дуге позиције. Хедге фондови такође могу учествовати на тржиштима деривата.
Кључне Такеаваис
- Аналитичар хедге фондова је задужен да пружи смернице менаџеру портфеља о томе како да најбоље структуира инвестициони портфељ хедге фонда. Аналитичар хедге фондова ради за хедге фонд, за разлику од друге врсте институција које купују. Помоћу хедге фондова могу се користити алтернативне класе имовине, изведени деривати и кратке или делта-неутралне стратегије. Аналитичари хедге фондова имају задатак да пронађу могућности улагања на основу истраживања и одговарајуће пажње, препоруче их менаџерима портфеља, а затим прате ризик и перформансе.
Идентификујте потенцијално привлачне инвестиције
Аналитичар хедге фондова континуирано је у току са најразличитијим финансијским вестима, макроекономским кретањима и тржишним прогнозама. Да би се ово постигло, аналитичар хедге фондова мора провести вријеме читајући о тим ставкама и одржавати састанке или разговоре са експертима, унутрашњим и вањским, који пружају увид у ове врсте тржишних снага.
Аналитичар користи ове информације за формирање инвестиционе тезе која се може користити за идентификацију акција / обвезница одређеног предузећа која би могла послужити као потенцијално привлачна прилика за инвестирање.
Обезбедите детаљна истраживања о атрактивној компанији
Једном када се утврди одређена акција / обвезница, аналитичар хедге фонда започиње истраживање, што ће помоћи да се доведе до препоруке за улагање за менаџера портфеља. Ово истраживање укључује испитивање тренутног и будућег финансијског благостања компаније која је емитовала акције / обвезнице, стицања разумевања тренутног и будућег пословања компаније у индустрији у којој се такмичи; истраживање потенцијалних тржишних и економских фактора који би могли утицати на компанију у будућности; спровођење широког спектра финансијских анализа предузећа ради откривања стварне процене предузећа; проналажење разлога због којих се стварна процена разликује од процењене вредности на тржишту; процена ризика за стварну процену; и идентификовање потенцијалних ризика специфичних за компанију о којима тржиште тренутно није познато.
Аналитичар хедге фондова користи информације пружене овим детаљним истраживањем да би саставио препоруку за улагање у акције / обвезнице компаније.
Доставите препоруку менаџеру портфеља
Једном када аналитичар хедге фонда заврши своју детаљну анализу истраживања, формира се мишљење о најбољем току акције у вези са акцијама / обвезницама компаније. Састављена је кратка, али темељна препорука, а затим је представљена менаџеру портфеља који описује најбољи ток акције и све главне налазе из истраживања коришћених за закључак.
Пратите компаније у које фонд улаже
Након што инвеститор у акције / обвезнице одређеног предузећа изврши портфељ менаџер, аналитичар хедге фондова непрекидно надгледа одговарајућу компанију ради било каквих назнака да информације кориштене за израду иницијалне препоруке за улагања можда више нису релевантне. Када се таква индикација појави, аналитичар хедге фондова још једном спроводи истраживање како би менаџеру портфеља пружио ажурирани ток акције.
Доња граница
Врста детаља која је потребна за успех хедге фонда захтева да аналитичар хедге фонда редовно обавља бројне послове, као што су почетна идентификација потенцијално атрактивне инвестиције у акције или обвезнице компаније, детаљна истраживања хартија од вредности компаније и детаљна препорука акције коју менаџер портфеља треба да предузме у вези са акцијама и обвезницама компаније.
Поред тога, након што инвеститор у акције / обвезнице компаније изврши портфељ менаџер, то је посао аналитичара хедге фондова да континуирано надгледа акције / обвезнице компаније да види да ли су потребне било какве промене у стратегији улагања.
