Преглед садржаја
- Вредност улагања
- РЗВ
- ПКССВ
- СМДВ
- РФВ
- СЛИВ
- Доња граница
Одабрали смо првих пет фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) на основу њиховог фокусирања на залихе вредности. Ниједна ЕТФ-ова са великом капом није на листи - доминирали су ЕТФ-ови са средњим и малим капиталом.
Кључне Такеаваис
- Улагање у вредности укључује проналажење подцењених акција које би могле да расту у будућности. Ови ЕТФ-ови су усредсређени на активе које је тржиште превидјело или неправедно девалвирало, а који имају висок однос цене у односу на књиговодство и приносе од дивиденди. тржиште.
Вредност улагања
Вриједност улагања фокусирана је на проналажењу подцијењених дионица које имају потенцијал за раст. Тај потенцијал се утврђује испитивањем основа компаније и упоређивањем фирме са другим предузећима која имају сличне основе. Вриједносни ЕТФ-ови омогућавају инвеститору да купи бројне залихе вриједности одједном.
Сви ови ЕТФ-ови имају врло уско фокусирање - фокус нема никакве везе са неком одређеном индустријом и све што има везе са акцијама које је тржиште превидјело или неправедно девалвирало. Средства даље ограничавају њихов избор узимајући у обзир величину укључених компанија, било да је средња или мала. Упркос фокусу, сви ови ЕТФ-ови могу повремено да улажу у хартије од вредности изван индекса који следе. Менаџери новца то раде како би одржали профил ризика и приноса својих портфеља тако да се они ближе резултатима индекса.
Треба напоменути да ЕТФ-ови могу бити потцењени, баш као и залихе. Неколико ЕТФ-ова на листи пала је у цени и могу бити привлачни инвеститорима који желе да купе фонд док његова цена буде нижа. Све бројке су тренутне од 2. октобра 2019. године.
1. Инвесцо С&П СмаллЦап 600 чисте вредности ЕТФ (РЗВ)
Ово је најближе улагачу који може остварити чисту вредност у ЕТФ-овима. Залихе су изабране из С&П СмаллЦап 600 индекса чисте вредности. Из тог индекса, фонд бира акције које имају вредносне карактеристике. ЕТФ је био променљив у 2017. години, чиме је затворио годину дана изнад које је и завршио. Али до сада је у 2019. порастао 12% ИТД.
- Просечна запремина: 17, 300Нет Актива: 182, 8 милиона долараИг: 1, 22% Повраћај годишње: 11, 91% Количина (нето): 0, 35%
2. Инвесцо Русселл 2000 ЕТФ (ПКССВ) чисте вредности
Ово је још један ЕТФ са малим капиталом који се фокусира на Русселл 2000. Ово су најмање компаније Русселл индекса. Идеја овде је да се прикупи раст надолазећих компанија које у својим раним годинама често доживе најексплозивнији раст.
- Просечна запремина: 1.400Нет Актива: 74, 8 милиона долараИмање: 1, 69ИТД Поврат: 16, 6% Количински расход (нето): 0, 39%
3. ПроСхарес Русселл 2000 Узгајивачи дивиденди (СМДВ)
СМДВ наглашава мале компаније које расту своје дивиденде. Може да садржи чак 40 залиха. Фонд настоји да шири залихе које поседује у свим тржишним секторима.
- Просечна запремина: 49, 500Нет Актива: 733, 4 милиона долара Принос: 2, 06% Повраћај годишње: 11, 9% Количински расход (нето): 0, 40%
4. Инвесцо С&П МидЦап 400 чисте вредности ЕТФ (РФВ)
РФВ има још јачи фокус на залихама средње вредности од РЗВ-а, бирајући залихе из С&П МидЦап 400 индекса чисте вредности.
- Просечна запремина: 17, 500Нет Актива: 153, 2 милиона УСДПокрет: 1, 51% Повраћај годишње: 15, 0% Количински расход (нето): 0, 35%
5. СПДР С&П 600 (мала и средња вредност) ЕТФ (СЛИВ)
Овај ЕТФ инвеститорима пружа изложеност научном и развојном нивоу, док се фокусира на улагање у вредности. СЛИВ углавном одржава сву своју имовину у С&П 600 хартијама од вредности, мада у те хартије од вредности може уложити свега 80% имовине. ЕТФ је порастао 5, 64% у 2017. години и до сада је порастао 13, 27% у односу на прошлу годину.
- Просечна запремина: 189, 300Нет Актива: 2, 19 милијарди УСДОдокат: 1, 80% Повраћај годишње: 15, 2% Количински расходи (нето): 0, 15%
Доња граница
Акције компанија са великим капиталом могу бити акције вредности, али тржиште има тенденцију да третира велике фирме поштеније и мање је вероватно да ће их превидети. Мање компаније често лете испод радара, а њихове залихе могу патити јер многи инвеститори једноставно не обраћају пажњу на њих. То их чини вредносном игром.
ЕТФ-ови на овој листи претражују ове компаније. Појединачни инвеститори добијају заштиту посједовања неколико дионица вриједности. Ако један не успе, други може надмашити, одржавајући тако просечан поврат за ЕТФ портфељ. Такође имајте на уму да постоји неколико других ЕТФ-ова и узајамних фондова који се фокусирају на улагање у вредности и ових пет су само узорак оних које можда желите да размотрите. Учините сопствену ревност и истраживање пре него што инвестирате.
