Сектор природних ресурса обухвата хартије од вредности компанија које се баве експлоатационим праксама робе, укључујући копање угља, металне руде, песка, шљунка и шкриљаца. Може укључивати сечу стабала која се јављају у природи и бушење нафте и гаса. Како се свет развија, потреба за вађењем и прерадом природних ресурса расте, што резултира могућностима улагања за мноштво извора.
Због континуиране потражње земаља у развоју и нове глобалне инфраструктуре, плус поправки који захтевају употребу сировина, улагање у природне ресурсе одавно је укључено у основну стратегију расподјеле имовине. Инвеститори имају користи од природних ресурса који су драгоценост, посебно у време растуће инфлације или депрецијације валуте. Улагања у природне ресурсе имају малу повезаност са осталим широким секторима, што их чини заштитом од пада тржишта у одређеним случајевима.
Иако природни ресурси имају своје место у портфељу инвеститора, индустрија носи одређени ризик. Неповољна економска, политичка и регулаторна дешавања временом утичу на хартије од вредности природних ресурса, а волатилност ових хартија од вредности је свакодневна појава. Геолошки ризик је такође фактор који може директно утицати на вредност хартија од вредности у сектору. Због ових потенцијалних замки, инвеститори су најприкладнији за коришћење природних ресурса када су остале капиталне и обвезничке хартије од вредности укључене у њихов портфељ као део добро избалансиране алокације имовине. Улагање у узајамне фондове усредсређене на пружање изложености сектору природних ресурса је паметан начин да инвеститори добију приступ индустрији уз диверзификацију удела.
Фиделити Селецт Цхемицалс Портфолио
Фиделити Селецт Цхемицалс Портфолио је узајамни фонд који инвеститорима нуди компанија Фиделити Инвестментс, а управља Рицк Малнигхт. ФСЦХКС је од свог оснивања 1985. године тражио апрецијацију капитала улагањем већине имовине инвеститора у заједничке акције предузећа која се углавном баве истраживањем, развојем, производњом или маркетингом производа и услуга директно повезаних са хемијском индустријом. Менаџери фондова могу расподелити имовину фонда у износу од 1, 4 милијарде долара међу домаћим и страним издаваоцима, а сви су анализирани на позицији индустрије и опште финансијско стање.
ФСЦХКС је остварио десетогодишњи годишњи принос од 13, 65%, што је највише у категорији природних ресурса за узајамне фондове. Коефицијент трошкова је 0, 77%. Инвеститори се не нападају унапред или одложеним теретом продаје и без минималног износа улагања. Највећи удјели у ФСЦХКС укључују ДовДуПонт на 25, 1%, ЛионделлБаселл Индустриес НВ са 9, 3% и Тхе Цхемоурс Цо. на 7%.
АллианзГИ Глобал Ватер Фунд
АллианзГИ Глобал Ватер Фунд подржан је од стране Аллианз Фундс групе и основан је 2008. Менаџер фонда, Андреас Фрусцхки, и инвестициони тим траже дугорочно апрецијацију капитала улагањем најмање 80% имовине фонда у заједничке акције и остало власничке хартије од вредности компанија заступљених у бар једном од следећих индекса: С&П Глобал Ватер Индек, НАСДАК ОМКС амерички индекс воде или С-Нетворк Глобал Ватер Индек. Друштва која се баве претежно активностима везаним за воду која нису наведена у горе поменутим индексима могу се такође укључити по нахођењу управника фонда. Од октобра 2018. године АВТАКС управља имовином од 663 милиона долара.
АВТАКС је остварио петогодишњи годишњи принос од 4, 8%, са односом расхода од 1, 22%. Инвеститорима се наплаћује горње продајно оптерећење од 5, 5%, али накнада за одложену продају није намештена у тренутку откупа акција. Минимално улагање од 1.000 долара је потребно и за неквалификоване рачуне и за ИРА. Највиши удјели у АВТАКС укључују Америцан Ватер Воркс Цомпани са 10, 3%, Ксилем са 9, 1%, Данахер Цорпоратион са 6, 6%, ИДЕКС Цорпоратион на 6, 6% и Веолиа Енвиронментнемент СА са 6%.
ИЦОН Фонд за природне ресурсе
ИЦОН фонд за природне ресурсе ставља се на располагање инвеститорима и подржава их група ИЦОН фондова. Датум оснивања је 1997. године. Менаџер фонда Роб Иоунг, заједно са тимом за управљање портфељем, тражи дугорочно апрецијацију капитала улагањем најмање 80% имовине фонда у власничке хартије од вредности компанија које се односе на природне ресурсе. И обичне и префериране акције могу бити укључене у инвестициони микс фонда, и нема ограничења јер се односи на тржишну капитализацију. Од недељног 2018. године овај недиверзификовани фонд управља 74, 3 милиона долара улагачких средстава.
ИЦБМКС је остварио десетогодишњи годишњи принос од 3, 53%, с односом трошкова 1, 51%. За квалификоване и неквалификоване рачуне потребно је минимално почетно улагање од 1000 УСД. Највећи удјели унутар ИЦБАКС-а укључују Роснефт Оил Цо ГДР од 5, 4%, Монди ПЛЦ на 5, 2% и ПЈСЦ Лукоил АДР са 5, 2%.
Дреифусов фонд за природне ресурсе
Дреифусов фонд за природне ресурсе Дреифус Инвестмент Гроуп ставља на располагање инвеститорима, а основан је 2003. године. Робин Вехбе, менаџер портфеља фонда од 2009. године, заједно са тимом за управљање инвестицијама, тражи дугорочно апрецијацију капитала улагањем већине фонда имовина у дионицама предузећа која се баве вађењем природних ресурса. И раст и вредности залиха укључени су у инвестициони микс и нема ограничења у погледу тржишне капитализације. Менаџери фондова морају уложити најмање 80% имовине фонда од 444 милиона долара у природне ресурсе или компаније повезане са природним ресурсима.
Од октобра 2018. године ДНЛАКС је остварио десетогодишњи годишњи принос од 3, 31%, уз омјер трошкова 1, 36%. Почетна инвестиција не може бити мања од 1.000 УСД за неквалификоване рачуне, као и ИРА-е, а инвеститорима се наплаћује прво продајно оптерећење од 5, 75% за сваку нову инвестицију. Највећи удјели у ДНЛАКС-у укључују Тотал СА 6, 6%, Нутриен Лтд са 5, 9% и Вале СА са 5, 8%.
Т. Рове Прице Нев Ера Фунд
Фонд Т. Рове Прице Нев Ера један је од најстаријих узајамних фондова за природне ресурсе, са датумом оснивања 1969. Менаџер фонда Схавн Дрисцолл, заједно са тимом за управљање портфељем, настоји да инвеститорима обезбеди дугорочан раст капитала улагањем најмање 66% имовине фонда од 3, 8 милијарди долара у заједничкој залихи компанија за природне ресурсе. ПРНЕКС такође може улагати у компаније са наглим растом које нису повезане са индустријом природних ресурса, по нахођењу менаџера фонда.
Од октобра 2018. ПРНЕКС је остварио десетогодишњи годишњи принос од 2, 62% и имао је омјер трошкова од 0, 69%. Инвеститори имају могућност куповине и откупа акција ПРНЕКС-а без процијењене накнаде за продају, али потребно је минимално почетно улагање од 2.500 УСД и за ИРА-ове и за неквалификоване рачуне. Највећи удјели у ПРНЕКС-у укључују Тотал СА од 4, 8%, ЕОГ ресурсе на 3, 1% и Оццидентал Петролеум Цорп на 2, 95%.
