Морган Станлеи (НИСЕ: МС) основан је 16. септембра 1935. године. Фирма је постала јавна 1984. године и прерасла је у пружање саветовања, банкарства, финансирања, истраживања, продаје, стварања тржишта и услуга управљања богатством. Морган Станлеи има тржишни лимит од 85, 7 милијарди УСД од 10. јула 2018. године.
Ево прегледа најбољих фондова који су дали своје окладе за ову дионицу.
Вангуард фонд за укупан индекс акција на берзи (ВТСМКС)
Вангуардов индекс укупног индекса акција на берзи (ВТСМКС) основан је 1992. године и осмишљен је да тако представи широку изложеност САД-у. тржиште акција, укључујући мале и средње велике залихе раста и вредности. ВТСМКС је највећи акционар Морган Станлеи-а, јер од јула 2018. поседује 33, 8 милиона акција или 1, 91% Морган Станлеи-а. Фонд има 701, 2 милијарде долара под управљањем (АУМ), а његова Морган Станлеи-ова инвестиција чини 0, 24% његовог портфеља. Фонд има омјер расхода од 0, 14%, петогодишњи годишњи принос од 13, 04%, и захтијева минимално улагање од 3000 долара.
Дионице инвеститора Вангуард 500 Индек фонда (ВФИНКС)
Индексни фонд Вангуард 500 ("ВФИНКС") поседује 24, 6 милиона акција што чини 1, 40% акција у компанији и 0, 30% портфеља ВФИНКС-а. Фонд је први индексни фонд у индустрији за поједине инвеститоре. Портфељ садржи разноврстан спектар највећих америчких држава. компаније које зрцале Стандард и Поор'с 500 индекс (С&П 500). Фонд има 417, 7 милијарди УСД у АУМ-у, омјер расхода од 0, 14%, петогодишњи годишњи принос од 13, 16% и захтева минимално улагање од 3000 долара.
Т.Рове Прице Раст плавог чипса (ТРБЦКС)
Као трећи највећи власник узајамног фонда Морган Станлеи, Т.Рове Прице Блуе Цхип Гровтх („ТРБЦКС“) од 10. јула 2018. године има 20, 6 милиона акција или 1, 16% Морган Станлеија. Акције Морган Станлеи-а представљају 2, 22% ТРБЦКС-а Укупна актива. Фонд од 55, 6 милијарди долара инвестира пре свега у акције великих обима. Фонд има омјер расхода од 0, 70%, петогодишњи годишњи принос од 18, 60% и захтијева минимално улагање од 2500 долара.
Фиделити® Цонтрафунд® (ФЦНТКС)
Фиделити Цонтрафунд („ФЦНТКС“) основан је 1967. Стратегија инвестирања у фондове је да се тражи апрецијација капитала улагањем у компаније које су подцењене. Они то постижу улагањем или у залихе раста или у вредности. Од 10. јула 2018. године ФЦНТКС има 129, 4 милијарде долара АУМ-а, а његова инвестиција Морган Станлеи чини 0, 63% свог портфеља. Његових 16, 2 милиона акција чине 0, 92% укупних акција Морган Станлеи-а. Фонд има омјер расхода од 0, 74%, петогодишњи годишњи поврат од 15, 94%, и захтијева минимално улагање од 2500 долара.
