Индустријски просек Дов Јонес (ДЈИА) сматра се дедом свих берзанских индекса. Често се назива Дов, овај индекс почео је 1896. године и сматра се примарним показатељем здравља на Валл Стреету и ширем финансијском тржишту. Састоји се од само 30 акција, али се сматрају најбољим акцијама плавих чипова у Сједињеним Државама.
Годишње до 4. маја 2019. године, ДЈИА је вратила 8, 43%. Изгледи за остатак 2019. године и даље су бујни са стабилизацијом тржишта и катализаторима, попут америчке пореске реформе који помажу у подстицању континуираног раста корпоративних прихода.
Међутим, Дов Јонес је скуп, а инвеститори који желе да профитирају из биковске перспективе на Дов-у могу инвестирати у индекс - без куповине свих 30 акција - куповином фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) који прате Дов-у да би диверзификовали њихову изложеност.
Кључне Такеаваис
- Многи инвеститори одлучују уложити у ЕТФ-ове који прате ДЈИА уместо улагања у појединачне компаније које га чине.Сви набројани ЕТФ-ови су надмашили резултате до сада индекса. Чак и за индексе плавих чипова попут Дов-а, фондови којима се тргује на берзи штите инвеститоре диверзификацијом њихових удела. Ваљаним инструментима који имитирају двоструко или троструко кретање цена индекса требало би да тргују само искусни инвеститори.
Ови ЕТФ-ови су одабрани на основу њихове стратегије улагања и приноса 2018–2019. Све бројке су ажуриране 4. маја 2019.
СПДР Дов Јонес Индустриал Авераге ЕТФ (ДИА)
СПДР Дов Јонес Индустриал Авераге ЕТФ је поуздан ЕТФ за копирање перформанси Дов-а. Представљен је 1998. године и има историју тачног праћења индекса.
Овај ЕТФ улаже у све залихе Дов-а и важи их слично основном индексу. Трошкови за ЕТФ су ниски на 0, 17% што омогућава минималну грешку праћења.
- Цена: $ 264, 97Авг. Количина: 3, 442, 711Нетна имовина: 22, 36 милијарди УСДИмање: 2, 05% ИТД Донос: 13, 48% Количински расходи: 0, 17%
Трогодишњи годишњи принос ЕТФ-а износио је 16, 20%. Иако се акције сматрају нестабилним, залихе Дов-а са плавим чипом често се сматрају поузданом инвестицијом, а овај ЕТФ може бити добар начин за акумулирање капиталних добитака на дужи рок.
ПроСхарес Ултра Дов30 (ДДМ)
Инвеститори бикови на повратима Дов-а имају две опције од ПроСхарес-а. Ултра Дов30 је ефективни ЕТФ који покушава поновити два пута дневно ДЈИА перформансе.
- Цена: 48, 29 долараАвг. Количина: 739.474Нет Актива: 363.91 милион долара Принос: 0.77% Повраћај годишње: 26.28% Количински расходи: 0.95%
Фонд улаже у бројне хартије од вредности да би постигао свој циљ. Инвестиције укључују власничке хартије од вредности из индекса, деривате који укључују СВАП споразуме и терминске уговоре и инструменте новца за краткорочно управљање готовином. Трогодишњи укупни принос ЕТФ-а износио је 29, 25%.
ПроСхарес УлтраПро Дов30 (УДОВ)
ПроСхарес УлтраПро Дов30 је још једна опција којом инвеститори желе да се баве повратком из Дов-а. Овај фонд користи полугу за понављање три пута дневно ДЈИА-е.
- Цена: 102, 34 долараАвг. Обим: 993.582Нет Актива: 525.47 милиона долараИг: 0.62% ИТД Поврат: 40.67% Количински расходи: 0.95%
ПроСхарес УлтраПро Дов30 ЕТФ-ови под утјецајем капитала користе власничке вриједносне папире из индекса, деривате који укључују СВАП споразуме и терминске уговоре и инструменте тржишта новца за краткорочно управљање готовином како би постигли циљ побољшања перформанси. Трогодишњи годишњи поврат ЕТФ-а износио је 42, 95%.
ЕЛЕМЕНТИ Догс оф Дов (ДОД)
ЕЛЕМЕНТИ Догс оф Дов повезани са високим приносом Дов Јонес Селецт 10 Тотал Ретурн Индек је још једна опција којом се тргује на берзи за инвеститоре који желе добити од апрецијације у Дов 30 акција.
- Цена: $ 25, 65Авг. Количина: 2, 061Нет Актива: 50, 03 милиона УСДИнапад: Н / АИТД Поврат: 12, 79% Количински расходи: 0, 75%
Уместо да инвестира у свих 30 компонената индекса, овај фонд инвестира у складу са популарном стратегијом Догс оф Дов која се сваке године усредсређује на водеће акције у исплати дивиденде у ДЈИА.
Реконструише се годишње тако да се у индекс укључи 10 највећих дивиденди које се исплаћују. Стога се приноси ослањају на најбоље платише дивиденди плавог чипа за ту годину.
На тржишту постоје бројни фондови који настоје следити стратегију Догс оф Дов. Фонд ЕЛЕМЕНТС је сложен у својој изградњи. Структурирана је као новчаница којом се тргује на берзи (ЕТН) и не исплаћује дивиденде, већ их реинвестира у фонд. Трогодишњи годишњи укупни принос фонда износио је 11, 17%.
