Преглед садржаја
- ЦЕГ широм света
- Институт Оецхсли
- Царсон Гроуп
Финансијски саветници и планери који желе да трансформишу своју праксу и поведу је на следећи ниво требало би да размотре програм професионалног тренирања. Ови програми поучавају саветнике о пракси и методологијама које користе најелитније компаније у индустрији које могу помоћи да се ствари преокрену или појачају већ успешну праксу.
Овде разговарамо о само три популарна програма тренирања, укључујући оне из ЦЕГ Ворлдвиде-а, Оецхсли института и Царсон Гроуп-а.
Кључне Такеаваис
- Бити успешан финансијски саветник понекад може изгледати као борба, поготово ако га постављате самостално. Добра обука за вођење успешног малог предузећа и привлачење клијената једнако је важна колико и вештина и знање о тржиштима и финансијама. Овде сумирамо три најбоља програма професионалног тренирања који служе успеху финансијских саветника.
ЦЕГ широм света
ЦЕГ Ворлдвиде ЛЛЦ је тренерска компанија са седиштем у Калифорнији, коју је основао генерални директор Јохн Бовен 2000. године. Компанија нуди мноштво решења за финансијске саветнике кроз обуку, један по један, корпоративне радионице и дигиталне алате.
Главни програм компаније је Бреакинг Тхроугх, интензивни једногодишњи програм тренирања који има за циљ да саветнике учини успешнијим у њиховој пракси. Фокусира се на помоћ саветницима у пет области: предузетништво, поверење, фокус, сврха и приступ.
Сваког месеца у току године, саветници добијају појединачне тренерске позиве стручњака из индустрије како би саветници помогли да предузму кораке по корак стратегије. Такође постоје четири специјализована вебинара током године за вођење саветника кроз њихове индивидуалне планове. ЦЕГ такође пружа недељне поруке е-поште, веб локацију за е-учење и услуге пееринга. Поред тога, учесници похађају три интензивне дводневне радионице у седишту компаније.
ЦЕГ тврди да саветници који пролазе кроз програм могу повећати приход и квалитет услуге клијента, а истовремено имају управљивији баланс посла и живота. Саветници који су завршили програм тврде да методе раде и да су померили срж својих пракси на боље.
Институт Оецхсли
Оецхсли институт једна је од најчешће коришћених тренерских компанија од стране финансијских саветника. Институт Оецхсли основан 1978. године од оснивача Матт Оецхсли, годишње спроводи истраживање о имућним инвеститорима и успешним финансијским професионалцима. Организација дијели те резултате кроз своје програме тренирања.
Програм тренирања компаније нема постављени временски оквир, мада Институт Оецхсли тврди да су најуспешнији саветници уписани најмање три године.
Програм нуди обуке један на један сваке две недеље путем телефона или веб конференције, обуку на захтев, неограничен приступ поучним и информационим вебинарима, мрежним алатима и приступ налазима компаније у истраживању. Све започиње елитном проценом саветника, која помаже институту да успореди правог тренера са саветником.
Програм је прилагодљив на основу услуга које би саветник желео да добије, а наставни план и програм је подељен на три сегмента: маркетинг односа, управљање односима и дигитално присуство.
Царсон Гроуп
Рон Царсон, оснивач и извршни директор Царсон Веалтх-а, покренуо је 1993. године Пеак Адвисор Аллианце како би поделио своје увиде о начину раста финансијске саветодавне праксе. У 2017. години проглашен је за Царсон Гроуп.
Царсон Гроуп се искључиво заснива на дигиталном тренирању путем видео конференција. Програм тренирања разликује се нудећи персонализовани правац и прилагођени план раста. Уместо да прате одређени распоред или наставни план, саветници започињу са уводним позивом за откривање. Тренери почињу слушајући изазове са којима се саветници сусрећу у својим праксама. Једном када је направљен персонализовани план, компанија формулише заказане консултације за тренере.
Царсон Гроуп нуди моделе у стилу "уради сам" са дигиталним ресурсима поред тренирања. Такође нуди партнерске услуге које помажу у маркетингу, саветовању, технологији, инвестицијском оутсоурцингу и сагласности.
