Шта је индекс Русселл 3000?
Русселл 3000 индекс је индекс капитала на основу тржишне капитализације, који одржава ФТСЕ Русселл и који пружа изложеност целокупној америчкој берзи. Индекс прати перформансе 3000 највећих америчких акција које тргују у САД, а које представљају око 98% свих америчких власничких хартија од вредности.
Кључне Такеаваис
- Русселл 3000 индекс је тржишни капитал пондерисан индексом. Индекс прати перформансе 3000 највећих америчких акција које тргују у САД, што представља око 98% свих америчких власничких хартија од вредности. Индекс Русселл 3000 служи као основа за широк распон тржишних индекса, као што су Русселл 1000 са великим капакама и индекс Русселл 2000. Капитал с великим капиталом усмјерава већину учинка индекса, док се приноси осталих сегмената занемарују.
Разумевање Русселл 3000 индекса
Русселл 3000 индекс служи као грађевни блок за широк спектар финансијских производа који укључују Русселл 1000 са великим капилом и Русселл 2000 индекс са малим капсулама. Највеће хиљаде залиха индексираних у Русселл 3000 чине Русселл 1000, док је Русселл 2000 подскуп најмањих 2000 компоненти. За разлику од других фондова, Русселл 3000 не покушава да надмаши референтни ниво или заузме одбрамбену позицију када се чини да су тржишта прецењена; уместо тога, користи потпуно пасивну стратегију.
Залихе у индексу Русселл 3000 реконструишу се једном годишње последњег петка у јуну. У овом тренутку, све хартије од вредности које испуњавају услове рангирају се према њиховој тренутној тржишној капитализацији. То осигурава да растуће или смањивајуће се компаније тачно представљају у укупном индексу. У било којем тренутку, ако хартија од вредности више не испуњава услове за чланство, на следећој планираној реконструкцији именује се замена. Дакле, број хартија од вредности у индексу ће варирати у складу са акцијама предузећа као што су спајања, аквизиције или приватне вредности.
Значајан део основног индекса представљају хартије од вредности у финансијском, потрошачком дискреционом, здравственом и технолошком сектору. Пондерирање технолошког индекса у сталном је порасту током последње деценије, јер се многе компаније усвајају у економију која се све више усмерава на технологије. Свакако, највећи удио чине технолошки великани попут Мицрософта (МСФТ), Фацебоок (ФБ), Гоогле (ГООГЛ). Данас просечна тржишна капитализација акција у индексу износи 161 милијарди долара због продуженог скупа на берзи.
Значајан део Русселл 3000 чине хартије од вредности у финансијском, потрошачком дискреционом, здравственом и технолошком сектору.
Ограничења индекса Русселл 3000
Многи инвеститори често праве грешку што купују Русселл 3000 као начин да се обезбеди разнолика мешавина залиха великих и средњих, малих и малих капака. Међутим, истина је да велике залихе капитала усмјеравају већину резултата индекса, док се приноси осталих сегмената занемарују. Као резултат, перформансе Русселл 3000 често показују високу повезаност са С&П 500 и не ефективно обухватају укупно тржиште акција. Ефикаснији начин изградње диверзифицираног портфеља јесте улагање у више фондова кроз различите категорије попут домаћих акција, страних хартија од вриједности и инструмената прихода.
