Један од најчешћих погрешних корака које инвеститор може учинити је куповина и продаја акција у погрешно време. То често доводи до јурњаве о перформансама на путу према горе и продаје у непримјереним тренуцима на силазном путу. Зачарани круг ове природе може вас оставити малим добитцима који ће вас прогутати повећавањем губитака. Поред тога, не треба одбацити ни психолошку штету коју може да преузме ваше поверење у улагање.
Средства којима се тргује са разменом волатилности (ЕТФ) представљају одличну опцију за конзервативне инвеститоре који желе да учествују у напретку тржишта са мање ризика од пада. Ови алати могу се користити као основна улагања у контексту портфеља који спречава ризик или као тактички положаји да би се смањило повлачење током периода повећане волатилности. У оба случаја, они пружају разумну расподелу деоницама са историјском предношћу за нижа колебања цена у односу на њихове вршњаке.
Драмамине за свој портфељ
Инвесцо С&П 500 портфељ мале волатилности (СПЛВ) највећи је и најрасположенији ЕТФ на овом простору. СПЛВ прати 100 најнижих залиха волатилности у оквиру С&П 500 индекса на основу статистичких осцилација цена у последњих 12 месеци. Овај ЕТФ наплаћује разуман однос трошкова од 0, 25% и има преко 4, 5 милијарди УСД укупне имовине. (За читање у вези, погледајте: Како да ублажите вожњу на берзи.)
Свака акција у оквиру СПЛВ портфеља једнака је пондерисана и ребалансирана квартално да би се постигло слично повлачење укупног приноса фонда. Крајњи резултат је корпа великих залиха које су сковане према финансијским, комуналним и потрошачким компанијама са стабилним ценама. Крајњи циљ ове стратегије је да минимизира врхове и долине унутар вашег издвајања за капитал како би вас задржао на тржишту, а не куповање и продају у невременим тренуцима.
Ове залихе ниске волатилности углавном се састоје од одбрамбених сектора са стабилним пословним моделима и јаким билансима. Као резултат, они обично имају веће приносе од дивиденди од традиционалног широко заснованог индекса или оријентисаног на раст. На пример, СПЛВ тренутно има 30-минутни СЕЦ принос од 2, 42% насупрот приносу од 1, 79% у СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ). Поред тога, приход од СПЛВ-а се исплаћује месечно, а не квартално, што је достојан квалитет за тражитеље прихода. (За читање у вези, погледајте: Избегавајте ЕТФ-ове са овим особинама .)
Ова се тема може примијенити и на прекоморским тржиштима. ИСхарес МСЦИ ЕАФЕ Минимална волатилност ЕТФ (ЕФАВ) пружа изложеност 205 залиха у Европи, Аустралији и Азији са сличним карактеристикама дизајнираним да траже подручја са потенцијално мањим укупним ризиком. Ово укључује значајну изложеност компанијама у Јапану, Уједињеном Краљевству и Швајцарској као главним издвајањима за земље.
ЕФАВ-ова вредност вредности прилично је јединствена с обзиром на склоност ка високој волатилности на иностраним тржиштима. На крају би требао помоћи ублажавању забринутости за конзервативне инвеститоре који би обично заобишли међународна издвајања.
Стратегије портфеља мале волатилности
Из перспективе стратегије, ако сматрате да се дионицама може трговати по истеченим процјенама или вам тржиште једноставно није дало улазну тачку за додавање постојећим позицијама дионица; фондови ниске волатилности представљају одличне могућности за распоређивање свежег капитала. На пример, ако би се најзад могао догодити најгори могући исход - при чему купујете фонд као што је СПЛВ или ЕФАВ на високом тржишту - следеће повлачење теоретски би требало да буде много мање од куповине шпијунског софтвера. (За повезано читање, погледајте: Да ли је време за фондове ниске волатилности?)
Друга стратегија коју паметни инвеститори могу применити је активно смањивање бета верзије употребом фондова ниске волатилности на тржишним врхунцима. Са С&П 500 објављивањем значајних добитака током последње три године и врло мало корекција у том временском оквиру, опортунистички инвеститор могао би се одлучити да се окрене у СПЛВ или ЕФАВ како би прикупљао добит на својим постојећим високо цењеним позицијама и нижим бета, а да притом не уклони све залихе. У суштини, претварање постојећих удела из мешовитог раста и расподјеле вриједности у вриједност вриједности оквира стила у коначници би и даље требало да осигура разумну стопу приноса, чак и ако се залихе повећају. (Више детаља потражите у: Спори и стабилни ЕТФ-ови који имају бољи учинак.)
Доња граница
Јасно је из њихове популарности и код оних који траже приходе и мале волатилности да ће паметни бета индекси попут ових и даље привлачити капитал инвеститора. ЕТФ-ови ниске волатилности такође се могу мешати са постојећим удјелима као део много већег општег плана управљања ризиком. Спори темпо улагања који нуде ови фондови омогућиће вам да превазиђете неке од уобичајених погрешних корака куповине и продаје акција и требало би да побољша ваш општи успех. (За више информација погледајте: Сеасицк? Испробајте Фонд ниске волатилности.)
