- Фирма: Хаддон Веалтх Манагемент, ЛЛЦЈоб Назив: Манагинг ПартнерЦертифицатионс: ЦФП
Искуство
Грег својим клијентима пружа савете о разним финансијским стварима; посебно, он пружа управљање инвестицијама и свеобухватно финансијско и имовинско планирање на саветодавној основи без накнаде (без провизије). Елемент планирања често укључује: комбиновани план улагања и пензионисања, заједно са годишњом анализом новчаног тока, планирањем смањења пореза на добит, анализом одлука о социјалном осигурању, планирањем образовања и још много тога.
Рођен из Јужног Њу Џерсија, Грег је започео каријеру финансијског саветодавања 1991. године када је започео као саветник у компанији ЦИГНА Финанциал Адвисорс, у којој је сарађивао са појединцима високих нето вредности, пре свега власницима малих предузећа, у развоју њиховог финансијског планирања планирање имовине, планирање наследства пословања и управљање улагањима. Док је Грег пролазио одличну обуку из различитих финансијских дисциплина, представљање осигуравајуће компаније створило је фрустрацију јер је одговор на већину свих проблема била полица осигурања!
1995. године и скоро наредних 20 година Грег је радио за велике компаније за управљање имовином и богатством, радећи за Фирст Унион (сада Веллс Фарго), БНИ Меллон и ПНЦ Веалтх Манагемент, где је - у последњих седам година - био потпредседник и виши саветник за инвестиције. Кроз ове године Грег је саветовао клијенте са нето вредностима од 1.000.000 до преко 100.000.000 на укупној основи управљања богатством. За то време стекао је непроцењиво искуство, посебно у управљању инвестицијама управљајући великим износима новца у различитим инвестиционим возилима укључујући појединачне акције, обвезнице, узајамне фондове, ЕТФ-ове, као и алтернативном имовином, попут хедге фондова и управљаних будућности. Понекад су коришћене опције да се осигура додатни приход или да се створи стратешки план око одређеног средства.
У међувремену, Грег је развио оштар осећај управљања имовином на порески ефикасан начин, било да је то значило минимизирање пореза на доходак, избегавање пореза на капитални добитак или успостављање плана некретнина како би се клијентима избегло плаћање непотребних пореза. Током своје каријере, Грег је радио и развијао планирање високог ценовног ранга, пензионисање и управљање поверењем - повремено делујући и као администратор поверења и као службеник за инвестирање у поверење. Године 2003. Грег је стекао награду за цертифицирани финансијски планер ™ (ЦФП).
Како су године пролазиле, Грег је постајао фрустриран начином на који су велике фирме ломиле начин давања савета клијентима и све већим накнадама које су пролазиле заједно са тим. Клијенти су почели да деле исту фрустрацију. У посљедњих неколико година Грег је почео формулисати своју визију оснивања приватне савјетодавне фирме за богатство, а 2015. године рођено је Хаддон Веалтх Манагемент, ЛЛЦ.
Изјава о одрицању одговорности: Хаддон Веалтх Манагемент, ЛЛЦ је регистровани саветник за улагање. Посетите нашу веб локацију ввв.хаддонвеалтхмгт.цом ради додатних откривања у вези са нашом пословном праксом.
образовање
Грег је дипломирао у пословној администрацији са Универзитета Западна Вирџинија.
Цитат од Грегори Харт
"Грегори М. Харт, ЦФП® је оснивач и извршни директор компаније Хаддон Веалтх Манагемент, ЛЛЦ, регистроване фирме за саветодавање инвестиција која пружа свеобухватно управљање богатством за клијенте широм земље."
