Методологија једнаке тежине једна је од најстаријих и најраширенијих паметних бета стратегија. У свету фондова којима се тргује размена (ЕТФ), највећи је ЕТФ Гуггенхеим С&П 500 једнаке тежине (РСП), са средствима у управљању са готово 14, 8 милијарди долара. Један од начина посматрања крађе РСП-а јесте да инвеститори с лакоћом примењују стратегију једнаке тежине на акције великог капитала. Просечна тржишна капитализација 505 компоненти С&П 500 северно је од 48 милијарди долара, што је дубоко у територији великог капитала, што додатно потврђује став да ће саветници и инвеститори прихватити комбинацију великих залиха и једнаке пондерисаности.
На основу максималне тежине, индекси С&П МидЦап 400 и С&П СмаллЦап 600 историјски су надмашили С&П 500 са великом капијом. Та чињеница могла би навести неке кориснике ЕТФ-а да размисле о ефикасности стратегија једнаке тежине за средњу и малу капу Акције. Гуггенхеим С&П МидЦап 400 једнаке тежине ЕТФ (ЕВМЦ) и Гуггенхеим С&П СмаллЦап 600 једнаке тежине ЕТФ (ЕВСЦ) су РСП-ови рођаци са средњом и малом капом. Средњи ЕВМЦ са средњим и малим капиталом имају мање од 146 милиона долара комбиноване имовине под управљањем, што указује да инвеститори још увек не прихватају стратегију једнаке тежине за мање акције на нивоу са понудом великих капа. Можда би и требали.
"Равно пондерирани индекси имају математичку мању тржишну капитализацију, тако да су дугорочно надмашили индексе пондерисане на тржишној капици", рекао је С&П Дов Јонес индекс. "Једноставно, индекси С&П с пондерираним индексима за њихове одговарајуће величине користе свемир из одговарајућег свемира тржишне капице и додељују 100% / (н залиха) тежине свакој дионици, а затим ребалансирају квартално. На пример, индекс једнаке тежине С&П 500 ребалансира квартално да изједначи тежину сваке акције у С&П 500 на нивоу компаније од 1/500 = 0, 02%."
Историјски подаци указују на то да су индекси једнаке тежине за мање залихе надмашили конкуренте највеће тежине. Током протеклих 10 година, С&П МидЦап 400 индекс једнаке тежине произвео је просечни годишњи принос од 10, 6% у поређењу са 9, 7% за еквивалент од пондериране вредности. Индекс једнаке тежине С&П СмаллЦап 600 генерисао је просечни годишњи принос од 11, 2% у поређењу са 10, 5% за свог ривала са пондерираним капиталом, показују подаци С&П.
Тренутно окружење могло би погодовати стратегијама једнаке тежине за мање залихе. "У окружењу у којем расту камате, убрзава раст, вероватно раст инфлације и пад долара, то може помоћи малим и средњим капама, посебно у области енергетике, финансија, материјала и информационих технологија", рекао је С&П Дов Јонес. "Подједнако пондерирани индекси могу бити добар избор за изложеност мањих капака без издвајања засебне алокације са малим капсулама" (За више детаља, погледајте: Увод у мале залихе .)
