- Фирма: Доугхерти & АссоциатесЈоб назив: ПресидентЦертифицатионс: ЦФП®
Искуство
Цхарлотте А. Доугхерти, ЦФП®, национално је препознат менаџер богатства са више од 30 година искуства, посвећен помагању клијентима у расту и заштити њиховог новца путем здравог финансијског планирања и управљања богатством.
Она води тим посвећених професионалаца који заједно раде на томе да клијентима помогну да најбоље искористе своје могућности, аспирације и новац тако што ће:
- Пружајући холистичку анализу њиховог трансакцијског животаПодржавајући их да на одговарајући начин уложе свој новац како би испунили своје циљеве Неразумевање могућности дистрибуције послодаваца по пензионисању, укључујући и бављење хартијама од вредности послодаваца. Надгледање напретка ка циљевима и прилагођавање савета и препорука како се њихови животи мењају
Постизање финансијске сигурности непрекидно је путовање које захтева више од једноставног управљања инвестицијама клијената. Цхарлотте је поставила мисију своје компаније да живот са клијентима сарађује, радећи као партнери, адвокати и саветници током свих фаза финансијског пута сваког клијента.
Њен процес започиње идентификовањем оног што је важно квантификовањем и одређивањем приоритета циљева клијената. Са својим тимом ради на креирању прилагођеног плана кроз опсежну анализу и дизајн, заснован на јединственим околностима и будућим циљевима сваког клијента. Са својим клијентима ради на спровођењу плана, прилагођавању, промени курса по потреби и адресирању свих догађаја које живот доноси.
Цхарлотте је фокусирана на помагање људима да се осећају добро у вези са својим финансијским положајима у животу. Она је образовала децу клијената, помагала у покретању нових каријера и послова, планирала родитеље, децу и унуке, помагала клијентима да обезбеде породични одмор, помогла породицама да се изборе са губитком вољене особе и заштитила породично богатство.
Шарлота је добила част да буде укључена у круг победника Барроновог Самита најбољих женских саветника, ексклузивни догађај за лидере јавног мњења и утицајне људе финансијске индустрије, само за позивнице, одаје почаст главним женским саветницима у земљи.
Честа је предавачица и одржава радионице за запослене у великим и малим корпорацијама о питањима пензијског планирања. Након што је стекла сертификовани сертификат ФИНАНЦИАЛ ПЛАННЕР ™, Цхарлотте је прошли председник капитенског капитула Међународног удружења за финансијско планирање, који је сада Удружење за финансијско планирање. Наведена је у листи „Ко је ко у финансијама и индустрији“ и „Ко је ко у Америци“ и бивши експерт за Цинциннати „Монеи Панел“. Активан је члан Савета за планирање некретнине у Цинциннатију. Она је тренутни члан и била је председавајућа Инвестиционог одбора Управног одбора Групе ресурса, елитне групе водећих финансијских планера у оквиру Линцолн Финанциал Адвисорс-а. Она је бивша чланица Управног одбора Фондације болнице Свети Лука и бивша председница Одбора за финансије. Цинлотнати Магазине * Цхарлотте се наводи као менаџер богатства са пет звездица * и сваке године од 2014. добија награду за женски избор **. Такође је добила и Линцолн Финанциал Адвисорс оф тхе Бест оф Цоунцил. Цхарлотте је финансијски планер који нуди хартије од вредности и услуге финансијског планирања путем Линцолн Финанциал Адвисора, брокерског дилера и регистрованог саветника за инвестиције.
Изјава о одрицању одговорности: Цхарлотте Доугхерти је регистровани представник Линцолн Финанциал Адвисорс-а.
Хартије од вредности и саветодавне услуге које нуди Линцолн Финанциал Адвисорс Цорп., брокер / заступник (члан СИПЦ) и регистровани саветник за инвестиције. Доугхерти анд Ассоциатес није придружено предузеће Линцолн Финанциал Адвисор. ЦРН # 1905223-092517
образовање
Цхарлотте је дипломирала на Универзитету у Миамију.
Цитат Цхарлотте Доугхерти
„Цхарлотте А. Доугхерти, ЦФП® је оснивач и водећи партнер компаније Доугхерти & Ассоциатес, награђиване, национално признате компаније за управљање финансијским планирањем и богатством, помажући појединцима, породицама и власницима предузећа да остваре свој прави потенцијал.“
