Под извршним директором Варреном Буффеттом, Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.А) увелико се кладио на финансијске залихе, које сада представљају око 20% његове отприлике 481 милијарде долара тржишне капитализације од 14. августа 2019., у односу на око 12% крајем 2010. године, преноси Тхе Валл Стреет Јоурнал. С обзиром на то да се на банке гледа као на посредника америчке економије у целини, то се неким посматрачима указује да је Буффетт више оптимистичан у погледу потенцијала раста у САД у односу на друге аналитичаре који предвиђају или успоравање или смањење рецесије.
Тржишне вредности 8 највећих позиција Берксхире-а у финансијским залихама од затварања 14. августа биле су, по прорачунима ЦНБЦ-а: Банк оф Америца Цорп. (БАЦ), 25 милијарди УСД, Америцан Екпресс Цо. (АКСП), 19 милијарди билиона, Веллс Фарго & Цо. (ВФЦ), 18 милијарди долара, амерички Банцорп (УСБ), 6, 7 милијарди долара, ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ), 6, 2 милијарде долара, Голдман Сацхс Гроуп Инц. (ГС), 3, 6 милијарди долара, банка Њујорка Меллон Цорп. (БК), 3, 4 милијарде долара и бонитетна агенција Мооди'с Цорп. (МЦО), 5, 1 милијарда долара.
Значај за инвеститоре
Наведених 8 дионица чине 87 милијарди долара од 90, 5 милијарди долара које је Берксхире заложио за финансијски сектор, на основу закључних цијена 14. августа. Додајте у процесоре плаћања Мастерцард Инц. (МА) и Виса Инц. (В), обе званично класификовани као залихе информационе технологије, а укупна инвестиција у финансије се повећава на 93, 6 милијарди долара. ЦНБЦ темељи своје калкулације на Берксхире-овом капиталу на дан 30. јуна, на основу свог СЕЦ формулара 13Ф, 14. августа. Изузетак је Банка Америке, чији подаци су од 17. јула.
Берксхире је значајан заостатак на тржишту последњих година, а његова цена акција смањена је за 3, 6% у односу на прошлу годину, до затварања 14. августа, у том временском периоду С&П 500 индекс (СПКС) порастао је за 13, 3%. Индекс финансијског сектора С&П 500 такође је био лошији, али порастао је за 8, 8% ИТД, по С&П Дов Јонес индексима.
За месец до 14. августа, финансијски сектор С&П 500 опао је за 8, 2%, а индекс КБВ Насдак Банк (КБКС) опао је за 12, 1%, док је цео С&П 500 склизнуо за 4, 7%. Међу факторима који су допринели недавном поврату финансија су пада каматних стопа, све веће забринутости због успоравања економског раста у свету и политички немири у Хонг Конгу, главном финансијском центру, према другом извештају часописа.
Још једна атракција Буффетта је да финансијске акције, посебно банке, исплаћују изнадпросјечно и растуће дивиденде. То заузврат даје више новца за њега евентуално да се усмјери у нове аквизиције и инвестиције, примјећује Журнал. Међу 8 горе наведених дионица, највећи добитници Буффетт ИТД-а до 13. августа били су Мооди'с и Америцан Екпресс, са укупним приносима, укљученим дивидендама, 53%, односно 34%, по ФацтСет-у.
Берксхире је у јулу повећао свој удео у Банк оф Америца на више од 10%, по часопису Јоурнал. За осталих 7 горе наведених финансијских акција, власнички удјели Берксхиреа били су, 30. јуна, за ЦНБЦ: Америцан Екпресс, 18%, Мооди'с, 13%, Веллс Фарго, 9%, Нев Иорк Меллон Банк, 9%, УС Банцорп, 8%, Голдман Сацхс, 5%, и ЈПМорган Цхасе, 2%.
Гледајући унапред
Буффетт је познат по томе што дугорочно гледа на свој избор инвестиција. У фебруару је рекао за ЦНБЦ да су финансијске компаније „веома добре инвестиције по разумним ценама, засноване на мом размишљању“, пише Јоурнал, додавши: „И јефтиније су од осталих предузећа која су, такође, добра предузећа. “Такође је напоменуо да је предлог закона о федералној пореској реформи за 2017. погодован банкама и да неке велике банке и даље остварују велике приносе, упркос чињеници да ниске каматне стопе имају тенденцију да ограничавају профитне марже.
