Проналажење доброг финансијског саветника важан је део финансијског живота особе. Међутим, када особа живи на месту које је веће од Лос Анђелеса, проналазак доброг финансијског саветника може бити изузетно тежак. Финансијски саветник треба да понуди својим клијентима саветодавне услуге, савете за управљање богатством и планирање пензионисања. Следи листа најбољих шест најбољих финансијских саветодавних фирми у околини.
1. АЦап Управљање имовином
АЦап Ассет Манагемент је независна саветодавна фирма која плаћа само накнаде, што значи да не продаје ниједан производ или услугу, а такође не наплаћује провизије. Уместо тога, фирма наплаћује својим клијентима годишњу накнаду за потпуни приступ њиховим услугама. Фирма је регистровани саветник за инвестиције и не учествује у аранжманима са меким доларима, пракса у којој треће стране пружају инвестиционом саветнику перкете уместо упућивања клијента на ту трећу страну. Компанија је и даље посвећена одржавању инвестицијских трошкова својих клијената ниским, користећи индексиране узајамне фондове и ЕТФ-ове за израду портфеља са ниским трошковима.
2. Саветници за ваздушна улагања Бел
Бел Аир Инвестмент Адвисорс је велика фирма са преко 35 година искуства у инвестирању и са око 7 милијарди долара имовине под управљањем (АУМ). Компанија омогућава да понуди низ власничких и под-саветодавних стратегија улагања које својим клијентима нуде јединствену вредност.
Поред приватних клијентових услуга и односа са компанијама, Бел Аир Инвестмент Адвисорс се континуирано укључује у филантропију унутар заједница у којима послује. Примери филантропских подухвата фирме укључују донације Музеја уметности Пасадена у Калифорнији и Музеју савремене уметности из Лос Анђелеса.
3. Цовингтон Цапитал Манагемент
Цовингтон Цапитал Манагемент је независна саветодавна фирма која нуди јединствене услуге управљања богатством појединцима, породицама и организацијама високих вредности. Фирма делује као фидуцијар својим клијентима, осигуравајући да су интереси клијената увек приоритет број један.
Цовингтон Цапитал Манагемент је операција у власништву запосленика, осигуравајући да се вредности компаније ускладе са вредностима њених клијената. Познат је по међусобним односима са својим клијентима и има филозофију повећања богатства клијената кроз активно управљане портфеље који могу дати високе приносе. Цовингтон Цапитал Манагемент има отприлике две милијарде долара под управљањем, што га чини највећом приватном инвестиционом фирмом Јужне Калифорније.
4. Финансијски мудре жене
Финансијски мудре жене је инвестицијска саветодавна фирма која се фокусира на пружање услуга управљања новцем женској клијенткињи. Бриттнеи Цастро, оснивачица Финанцијски мудрих жена, раније је радила у високим фирмама као што су Америприсе Финанциал и ЛПЛ Финанциал и држи ЦРПЦ, ААМС и ЦФП ознаке. Вредност фирме је да едукује своје клијентице о новчаним питањима. Финансијски мудре жене су регистровани савјетници за улагања у држави Калифорнија.
5. Гловацки Гроуп, ЛЛЦ.
Гловацки Гроуп је инвестицијска саветодавна фирма која је искључиво накнада и која је специјализована за пружање финансијских савета својим клијентима. Фирма узима у обзир захтеве клијента за пружање персонализованих препорука које су засноване на његовом власничком капитал2 поступку прочишћавања. Дјелује као фидуцијар који помаже клијентима да одаберу производе, када је то потребно, на неовлаштеној основи. Гловацки Група пружа услугу високих вредности кроз приступ капиталном поверењу, стратегију која интегрише обуку и савете у процес управљања богатством.
6. Мирацле Миле Адвисорс
Мирацле Миле Адвисорс је независна фирма саветника за инвестирање у власништву запослених, слично као и Цовингтон Цапитал Манагемент. Фирма је саветодавац који наплаћује накнаду и не продаје производе својим клијентима нити узима провизије. Специјализована је за пружање јефтиних инвестицијских возила попут ЕТФ-а и индексних фондова. Кроз ову врсту инвестиционе стратегије, Мирацле Миле Адвисорс елиминише потребу за проценом ризика појединачног менаџера.
