Улагање у сектор малих ограничења може пружити значајне могућности за раст. Компаније са малим капиталом имају релативно малу тржишну капитализацију или тржишну вредност својих преосталих акција између 300 и 2 милијарде долара. Ове компаније имају више простора за повећање прихода у поређењу са компанијама са великим капиталом, које су често близу свог максималног потенцијала за раст. Узајамни фондови са малим капиталом могу додати разнолику изложеност капиталима у сектору, али могу бити и нестабилнији од индекса са великом капом.
Неки високо оцењени заједнички индексни фондови са малим капиталом укључују Вангуард фонд са малим капиталом (НАЕСКС), Фиделити фонд са повећаним индексом малих вредности (ФЦПЕКС), ВалуеЛине фонд са малим капиталом (ВЛЕОКС), Фиделити Смалл-Цап индекс Фонд (ФССПКС) и Вангуард индекс раста малих капака (ВИСГКС). Овдје укључене информације биле су актуалне од 10. октобра 2018. године.
Вангуард индекс са малим капиталом
Вангуард индекс са малим капиталом пружа широку изложеност у америчком тржишту акција са малим капиталом. Фонд прати ЦРСП амерички индекс малих облога као његов референтни показатељ. Фонд садржи 1.413 акција са нето имовином од 97, 60 милијарди долара. Средњи тржишни лимит компанија у фонду је 4, 5 милијарди долара.
Првих 10 удјела чини 3, 10% укупне имовине фонда. Највећи удио је ВеллЦаре Хеалтх Планс Инц., а слиједи ГрубХуб Инц. Највеће пондерирање имају дионице у финансијском сектору, од 24, 70%, а слиједи индустријски сектор, 19, 50%. Сектор потрошачких услуга има трећу по величини алокацију од 12, 80%.
Многи инвеститори привлаче се Вангуардовим фондовима због ниског омјера трошкова, а овај фонд није изузетак, са коефицијентом конкурентног трошка од 0, 17%.
Фиделити фонд за побољшање индекса са малим капиталом
Фонд за унапређење индекса са малим капиталом Фиделити тражи апрецијацију капитала улагањем најмање 80% своје имовине у акције садржане у индексу Русселл 2000, што је индекс вредан тржишне капитализације који прати компаније са малим капиталом. Фонд користи квантитативну анализу за одабир акција са потенцијалом да надмаши Русселл 2000.
Фонд поседује имовину од 811, 64 милиона долара, уз омјер расхода од 0, 64%. Фонд за унапређење индекса са малим капиталом Фиделити је селективнији од акција које има у свом портфељу од референтног индекса, тако да има само 481 власништво. 10 највећих удјела чини 6, 78% укупног портфеља. Највећа алокација за сектор је за информациону технологију, са пондером од 16, 66%, а сектор здравствене заштите је заостајао са 16, 56%.
ВалуеЛине фонд за мале могућности
ВалуеЛине фонд са малим капиталом тражи дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 80% свог портфеља у компаније са малим капиталом. Такође може улагати у компаније са средњим капиталом.
Фонд има нето имовину од 476 милиона долара и релативно висок однос расхода од 1, 21%. Највећа издвајања су за индустријски сектор, на 33, 40%, информациону технологију, 19, 75%, и потрошачку дискрецију, 12, 84%.
ВалуеЛине фонд са малим капиталом је надмашио Русселл 2000 индекс током једногодишњих и петогодишњих периода. Са друге стране, фонд има значајан ризик за велики помак на тржиштима.
Фиделити индекс са малим капиталом
Фонд Фиделити Индек са малим капиталом је новији фонд који је почео да се тргује 2011. године. Фонд настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају укупном приносу акција са малим капиталом у Сједињеним Државама. Фонд улаже најмање 80% своје имовине у акције у индексу Русселл 2000.
Фонд има 6, 56 милијарди УСД нето имовине са врло разумним односом трошкова од 0, 03%. Фонд је добро диверзификован, са 1.963 акције, а првих 10 акција држи свега 2, 19% укупног портфеља. Финансијски сектор има највећу расподјелу портфеља, 17, 66%, а слиједи здравствена заштита са 16, 19%. Сектор информационих технологија је трећи, са 15, 31%.
Вангуард фонд за индекс раста са малим капиталом
Вангуард-ов фонд за индекс раста малих капака је још једна опција која пружа изложеност америчким залихама раста са малим капиталом, а његов је референтни индекс Сплицед индекс раста са малом капом. Фонд, који је почео са трговањем у 1998. години, има имовину од 25, 70 милијарди долара, а однос трошкова износи 0, 19%.
Фонд има 651 власништво, а средња тржишна вредност компанија је 5, 1 милијарди долара. Технолошки и индустријски сектори односе се на највећу расподелу средстава, по 19% сваки, а сектор здравствене заштите следећи највећи, 17, 60%, а следи финансијски сектор са 16, 40%.
