Фиделити Инвестментс је четврти највећи менаџер узајамних фондова у земљи са више од три билиона долара под управљањем, од 30. септембра 2019, најновије доступне информације. Фиделити опслужује 30 милиона појединачних инвеститора. Ево три њена фонда која је оценила 5 звездица од стране фондације Морнингстар. Све информације су тачне од 31. децембра 2019.
Кључне Такеаваис
- Фиделити Фондови су једна од највећих породица фондова на свету, са више од 7, 8 билиона долара укупне имовине клијента и преко 3 трилијуна долара имовине под управљањем. Фиделити има 504 узајамних фондова од 2019. године, а 31 од њих су оцењени са 5 звездица фонда трацкер Морнингстар.Од главних је два фонда избалансиране категорије, Фиделити Баланцед и Фиделити Цапитал & Инцоме. Други фонд од 5 звездица за инвеститоре који треба размотрити је Фиделити Мид Цап Енханцед Индек, који прати Русселл Мид Цап индекс.
Вјерност избалансирана
Уравнотежени фондови улажу у комбинацију акција, обвезница и готовине, због чега се називају "уравнотеженим" фондовима. Уравнотежени фондови су добра опција за инвеститоре који или желе да имају мањи број средстава, и зато воле донекле „све у једном“ приступ уравнотеженог фонда, или који желе фонд који може представљати базу на којој могу градити остатак њиховог портфеља.
Вјерност уравнотежени пада у средину у смислу ризичности. Ризичнији је од чистог обвезничког фонда, али није тако ризичан као чисти акцијски фонд. Сматра се да је умјерени алокацијски фонд, што значи да нуди расподјелу средстава средњег ризика која износи отприлике двије трећине акција и једну трећину обвезница.
Од оснивања фонда 1986. године, просечни принос је био око 9%, сличан ономе што би могао да објави акцијски фонд. Коефицијент трошкова за ФБАЛКС износи 0, 53%, а минимална почетна куповина износи 0, 00 УСД. Поврат за 2019. годину је 21, 45%. Трогодишњи годишњи принос је 11, 21%, а петогодишњи 7, 79%.
Вредност капитала и прихода
Фонд Фиделити Цапитал & Приход (ФАГИКС) је још један уравнотежени фонд који се више усмери ка обвезницама, са отприлике 20% портфеља усмерених на акције и 80% на расподелу активе обвезница. Фонд пружа добар микс раста и прихода. Тржишни ризик је већи од ризика чистог обвезничког фонда, али нижи од ризика чистог основног фонда. Дугорочни приноси су већи од већине обвезничких фондова.
Коефицијент трошкова за ФАГИКС износи 0, 69%, а минимална почетна куповина је 0, 00 УСД. Поврат за 2019. годину био је 16, 03%. Годишњи приноси од 3 и 5 година су 7, 46% и 5, 83%.
72 милиона долара
Укупни износ на рачунима купаца које Фиделити има од 2019. године.
Побољшани индекс Фиделити Мид Цап
Још један Фиделити фонд са 5 звездица који је истакнуо Морнингстар, Фиделити Мид Цап Енханцед Индек (ФМЕИКС) добар је избор за инвеститоре који желе изложеност залихама са средњим капиталом. ФМЕИКС прати Русселл Мид Цап индекс, чиме инвеститорима излаже око 300 акција средње капитализације. Залихе са средњом капом имају потенцијал за већи раст од своје браће са великом капом, али су такође подложне већим краткорочним падовима. ФМЕИКС је више агресивна опција од истакнута два избалансирана фонда.
Коефицијент трошкова за ФМЕИКС износи 0, 59%, а минимална почетна куповина износи 0, 00 УСД. Поврат за 2019. годину био је 24, 78%. Годишњи приноси од 3 и 5 година су 9, 80% и 7, 69%.
