- Фирма: Веалтх Ресоурцес ГроупЈоб Назив: Оснивач / Цертифиед Финанциал ПланнерЦертифицатионс: ЦФП®
Искуство
Неал Франкле је независни сертификовани финансијски планер ™ са седиштем у Јужној Калифорнији. Основао је Веалтх Ресоурцес Гроуп 1994. године ради пружања свеобухватног финансијског планирања заснованог само на накнадама. Његова фирма специјализована је за помагање клијентима у доношењу паметних одлука о свом новцу како би се престали бринути и започели уживати у стварима које су им најважније. Ради са пензионерима и пензионерима, власницима малих предузећа, високо плаћеним запосленима и удовицама / разведеним женама.
Пошто је Неал регистровани саветник за инвестиције, а не берзански посредник, он може радити са својим клијентима без обзира где они живе. Многи његови клијенти раде с њим путем телефона и интернета иако живе на удаљености од пет километара од канцеларије. Као сертификовани финансијски планер ™ пружа свеобухватно финансијско планирање за појединце и породице. Фокусира се на пореско планирање, бенефиције запослених, планирање пензија, планирање имовине, управљање улагањима и осигурање.
Неал својим клијентима даје реч да ће, када раде са њим, слушати. Требаће времена да открије који су заиста прави циљеви његових клијената и биће им партнер у изради индивидуалног плана који ће им помоћи да постигну те циљеве.
Неал зна како је имати финансијских проблема. Оба родитеља су преминула док је још био у средњој школи. Узео је малену нагодбу осигурања финансијском саветнику. Уместо да му помогне да га сигурно подигне, како би му помогао да прође факултет, саветник је напалио и запалио рачун. Било је страшно. Али ово искуство дубоко је утицало на Неала и помогло му је да заиста схвати како је бити у тешкој ситуацији са ограниченим ресурсима и готово никаквим финансијским разумевањем.
То искуство га је мотивирало да помогне другима развијајући врхунску фирму за финансијско планирање која нуди клијентима свеобухватан спектар услуга инвестирања и финансијског планирања који су прилагођени потребама клијената.
образовање
Неал је дипломирао рачуноводство на Државном универзитету Сан Диего.
Цитат од Неал Франкле-а
"Са преко 30 година искуства, Неал Франкле је посвећен помагању људима да планирају своју финансијску мапу пута, у складу са њиховим вредностима, да заштите своју имовину и помогну им да остваре своје циљеве."
