Шта је поврат / принос периода холдинга?
Поврат периода задржавања је укупни поврат примљен од држања имовине или портфеља имовине током одређеног временског периода, познатог као период задржавања, који се углавном изражава у процентима. Поврат периода задржавања израчунава се на основу укупних приноса од имовине или портфеља (приход плус промене вредности). Посебно је корисно за поређење поврата између инвестиција које се држе у различитим временским периодима.
Задржавање периода поврат / принос
Формула за задржавање периодичног повратка је
Задржавање периодичног поврата (ХПР) и годишњи ХПР за поврат током више година може се израчунати на следећи начин:
Држање формуле за поврат периода. Инвестопедиа
Повраћаји израчунати за редовне временске периоде, попут квартала или година, могу се такође претворити у поврат периода задржавања.
Разумевање повратка периода задржавања
Поврат периода задржавања је, дакле, укупан поврат примљен од држања имовине или портфеља имовине током одређеног временског периода, углавном изражен у процентима. Поврат периода задржавања израчунава се на основу укупних приноса од имовине или портфеља (приход плус промене вредности). Посебно је корисно за поређење поврата између инвестиција које се држе у различитим временским периодима.
Почевши од дана након прибављања хартија од вредности и траје до дана његовог располагања или продаје, период задржавања одређује пореске импликације. На пример, Сарах је купила 100 акција акција 2. јануара 2016. Када одређује период свог држања, почиње рачунати 3. јануара 2016. Трећи дан сваког месеца после тога рачуна се као почетак новог месеца, без обзира на то колико дана садржи сваки месец
Ако би Сарах продала своје залихе 23. децембра 2016, остварила би краткорочни капитални губитак или губитак капитала, јер је њен рок држања краћи од једне године. Ако своју дионицу прода 3. јануара 2017. године, остварила би дугорочни капитални добитак или губитак, јер јој је рок задржавања дужи од једне године.
Кључне Такеаваис
- Поврат периода задржавања (или приноса) је укупни принос остварен на инвестицији током времена које је одржано. Период задржавања је износ времена који инвеститор држи инвеститор, или период између куповине и продаје сигурност. Поврат периода задржавања користан је за упоређивање између поврата улагања купљеног у различитим временским периодима.
Пример повратка / приноса задржавања периода
Ево неколико примера израчуна поврата задржавања:
1. Шта је ХПР за инвеститора, који је пре годину дана купио акције за 50 УСД и примио 5 долара дивиденде у току године, ако се акција сада тргује на 60 УСД?
2. Која је инвестиција била боља: Узајамни фонд Кс, који се одржавао три године и вредновао од 100 до 150 долара, обезбеђујући 5 долара у дистрибуцији, или узајамни фонд Б, који је прешао са 200 на 320 долара и створио 10 долара у дистрибуцији током четири године?
Напомена: Фонд Б имао је виши ХПР, али се одржавао четири године, за разлику од три године за које је одржан Фонд Кс. Пошто су временски периоди различити, за ово се захтева израчунавање годишњег ХПР-а, као што је приказано у наставку.
3. Прорачун годишњег ХПР-а:
Стога је, иако је имао нижи ХПР, фонд Кс био врхунска инвестиција.
4. Ваш портфељ акција имао је следеће приносе у четири квартала дате године: + 8%, -5%, + 6%, + 4%. Како је то упоредити са референтним индексом, који је имао укупан принос од 12% током године?
Ваш портфељ је, према томе, надмашио индекс за више од процентног поена. (Међутим, ризик портфеља такође треба упоредити са ризиком индекса да би се проценило да ли је додатни принос генерисан значајним већим ризиком.)
