- Фирма: ИнАллианце Финанциал ПланнингЈоб Назив: ПресидентЦертифицатионс: ЦФП®
Искуство
Елизабетх Сагхи је оснивачица и председница Финансијског планирања ИнАллианце, компаније за финансијско планирање која служи само особама и малим предузећима у Санта Барбари и широм централне обале. Њена мисија је да помогне својим клијентима да преузму потпуну одговорност за финансијски правац свог живота.
Елизабетх је постала финансијски планер јер је желела помоћи људима да открију моћ процеса финансијског планирања. Посебно је страствена у томе што помаже женама, посебно да постану финансијски писмене, самосталне и сигурне. И она заиста верује да ће клијенти имати контролу над својим новцем и над њиховим животом.
Елизабетх има преко 30 година искуства у индустрији финансијских услуга, где је радила у Њујорку, Лондону и Сан Франциску као финансијски саветник за велике инвестиционе банке, укључујући Морган Станлеи, Меррилл Линцх, БНП Парибас и Цредит Суиссе. Пре него што је основала финансијско планирање ИнАллианце 2014. године, била је менаџерица маркетинга компаније Санта Барбара Банк & Труст за управљање богатством и поверење. Има диплому универзитета у Бостону и сертификат за финансијско планирање на Високој школи за финансијско планирање у Денверу.
Као сертификовани финансијски планер (ЦФП®) и регистровани саветник за инвестиције (РИА), Елизабетх се сматра фидуцијаром и зато увек мора да делује у најбољем интересу својих клијената.
образовање
Елизабетх је дипломирала науку о сестринству са Универзитета у Бостону. Такође је стекла сертификат за финансијско планирање на колеџу за финансијско планирање у Денверу.
Цитат од Елизабетх Сагхи
„Елизабетх Сагхи, председница финансијског финансијског планирања компаније ИнАллианце, сарађује са својим клијентима, тако да заједно могу поставити реалне циљеве и направити мапу пута како би их тамо довели до једноставног, изведивог плана.“
