Финансијски саветници учествују у широком распону финансијских области, укључујући припрему пореске пријаве и пореско планирање за своје клијенте. Многи, али не сви, финансијски саветници се специјализују за пореска питања и пружају свеобухватне пореске савете својим клијентима, укључујући решавање пореских проблема, пореско планирање и припрему поврата, као и припрему пореских пријава на имовину, поклоне и поверења. Многи финансијски саветници који обављају порез за своје клијенте обично поседују релевантне потврде, попут овлашћеног јавног рачуновође (ЦПА) и сертификованог финансијског планера (ЦФП).
Пореске услуге
Финансијски саветници обично раде са својим клијентима на одређеним пореским питањима, али могу се укључити и у услуге припреме пореза. Финансијски саветници сједе са својим клијентима и раде са њима како би максимизирали њихове порезне пријаве и проток новца. Финансијски саветници обично добијају увид у финансијске циљеве сваког клијента и јединствене ситуације, а тек тада дају савете о пореском планирању и припреми пореза.
Клијенти који се суочавају са пореским проблемима обично траже услуге финансијских саветника који им могу помоћи да реше своја пореска питања или ублаже порески утицај на своје билансе стања. Финансијски саветници често помажу својим клијентима да реше њихове пореске проблеме.
Пореске потврде
Финансијски саветници који пружају услуге везане за порез обично добијају различите професионалне потврде које им могу помоћи да побољшају своје знање о порезним законима и повећају углед међу клијентима. Најчешће потврде укључују овлашћеног јавног рачуновођу и пореску потврду од Националне асоцијације сертификованих јавних књиговођа. Такође, финансијски саветници који су специјализовани за обављање пореза одлучују да постану уписани агенти - припремници пореске пријаве који су регистровани код Службе за интерни приход (ИРС).
(За читање у вези, погледајте „Шта раде финансијски саветници?“)
