Шта је саветник узајамног фонда?
Овлашћени саветник узајамних фондова је професионална ознака за саветнике узајамних фондова. Колегиј за финансијско планирање додељује професионалцима из финансијских услуга који заврше студијски програм и положе испит на теме узајамног фонда.
Разумевање саветника узајамног фонда
Кандидати који успешно прођу програм заслужују право на коришћење одобреног узајамног фонда саветника са њиховим именима две године, што може побољшати могућности запослења, професионалну репутацију и плату. Професионалци саветника узајамног фонда морају да заврше 16 сати континуираног образовања сваке друге године и да плате номиналну накнаду за наставак коришћења ознаке.
Програм саветника узајамног фонда развијен је у сарадњи са Институтом инвестиционих компанија и једино је означавање узајамних фондова препознато у индустрији финансијских услуга. Студијски програм за добијање саветника узајамног фонда покрива врсте и карактеристике отворених и затворених фондова, других упакованих инвестиционих производа, ризик и поврат, расподелу имовине, избор узајамног фонда за клијента, планирање пензионисања и професионално понашање. Програм Цхартеред Мутуал Фунд Цоунселор (Саветник узајамног фонда) је једини признати узајамни фонд заједничког фонда.
Зашто ангажовати саветника узајамног фонда?
Овлашћени саветници за узајамне фондове помажу клијентима да одаберу узајамне фондове, којих у дану расте број. Течај Цхартеред Мутуал Саветник Фонда наглашава како проценити узајамне фондове и како их користити за давање препорука клијентима. Кредибилни саветник треба да буде у могућности да прегледа цјелокупни портфељ улагања клијента и пружи приједлоге.
Колеџ за финансијско планирање држи саветника узајамног фонда који је додељен строгим стандардима професионалног понашања. Ако носилац повеље не поштује ове стандарде, они се могу пријавити Колегију за финансијско планирање и могу се суочити са дисциплинском мјером. Колеџ за финансијско планирање објављује интернетску листу саветника који су њихово именовање суспендовано или опозвано.
Колеџ за финансијско планирање
Колеџ за финансијско планирање је образовна рука Асоцијације за финансијско планирање, организације за вођење и заступање са седиштем у Денверу. Основана је 1972. године, а прву класу дипломирала је годину дана касније.
Мисија колеџа је да буде пружалац образовања избора за радне одрасле особе у индустрији финансијских услуга омогућавајући учење студентима кроз напредне образовне програме и квалитетне услуге подршке.
Удружење за финансијско планирање настало је 2000. године спајањем Института сертификованих финансијских планера и Међународног удружења за финансијско планирање. Њен главни циљ је бити заједница која подстиче вредност финансијског планирања и унапређује праксу и професију финансијског планирања. Њиме управља волонтерски одбор директора и објављује рецензирани часопис, часопис за финансијско планирање .
