Преглед садржаја
- 1. Управљање глобалним богатством и инвестицијама Банк оф Америца
- 3. ЈП Морган Привате Банк
- 4. Веллс Фарго
- 5. УБС Управљање богатством
- 6. Цхарлес Сцхваб
- 7. Вангуард група
- 8. Вјерност
- 9. Голдман Сацхс
- 10. Северно поверење
Ако тражите регистрованог савјетника за инвестиције (РИА), али не знате одакле започети, не тражите даље. Валл Стреет Јоурнал објављује листу Топ 40 фирми за управљање богатством годишње. Ове рангирања заснивају се на америчким високим нето вредностима приватних клијената под управљањем (АУМ) на рачунима вредним више од 5 милиона долара.
Кључне Такеаваис
- Појединци високих нето вредности често траже професионалног саветника за инвестирање како би управљали својим новцем. Иако величина није све, фирме које привлаче велику количину имовине сигнализирају да имају имућну клијентелу. Ево најновијег ранга од првих 10 инвестиција фирме за управљање по имовини и нето приходу.
1. Управљање глобалним богатством и инвестицијама Банк оф Америца
Одељење за управљање богатством Банк оф Америца Цорп. (БАЦ) рангирано је на првом месту ове листе са 1, 35 билиона долара у АУМ-у. Један од разлога зашто се Банк оф Америца толико рангира је тај што је стекла Меррилл Линцх након финансијских криза 2008. године.
Дивизија за управљање глобалним богатством и улагањима усредсређена је на две врсте клијената: људе са преко 250.000 УСД укупне уложиве имовине и појединце велике вредности за које Банка Америке може да пружи свеобухватна решења за управљање богатством. Има преко 20.000 менаџера богатства у преко 750 филијала. У 2018. години одељење Глобалног управљања богатством и улагањима Банк оф Америца имало је нето приход од 4, 1 милијарде долара, што је 33% више него претходне године.
Глобално богатство и управљање улагањима Банк оф Америца комбинација је глобалног менаџмента богатства Меррилл Линцх и америчког фонда за управљање приватним богатством Банк оф Америца.
2 Морган Станлеи Управљање богатством
Морган Станлеи (МС) заузима друго место на овој листи са 1, 26 билиона долара у АУМ-у. Има преко 15.600 менаџера богатства у готово 600 филијала. У 2018. години нето приход је порастао за 6 %% из 2017. године на 40, 1 милијарду УСД. Повећали су се и управљање имовином и приходи од нето камата, што може помоћи објаснити раст компаније. Нето приход је у 2018. години износио 8, 9 милијарди долара, што је повећање за 44% у односу на претходну годину.
3. ЈП Морган Привате Банк
ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) је трећа највећа фирма за управљање богатством са 774 милијарде долара АУМ-а. Одељење за управљање богатством има преко 1300 менаџера богатства у само 48 филијала. У 2018. години имовина ЈП Морган Привате Банк износила је 28% укупног АУМ-а.
4. Веллс Фарго
Пали одмах иза УБС-а је Веллс Фарго & Цомпани (ВФЦ) са 604 милијарде долара АУМ-а. Фирма има скоро 15.000 менаџера богатства у 1.468 филијала. У 2018. години укупни приход износио је 86, 4 милијарде долара, што је отприлике пад од 2% у односу на претходну годину. Међутим, нето приход је порастао за 1% на 22, 4 милијарде долара за исти период.
5. УБС Управљање богатством
Заостаје за Веллс Фарго је УБС, која је на петом месту међу 40 најбољих компанија за управљање богатством Валл Стреет Јоурнал-а са 601 милијарди долара у АУМ-у. Има преко 7.100 менаџера богатства у 208 филијала у САД. Како УБС није америчка компанија, подноси 20-Ф уместо 10-К. Према том извештају, за фискалну 2018. годину УБС је имао оперативни приход од 30, 2 милијарде долара, што је раст од 2% у односу на претходну годину.
6. Цхарлес Сцхваб
Са 421 милијарди долара у АУМ-у, Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (СЦХВ) је шести на листи. Цхарлес Сцхваб запошљава преко 2.000 менаџера богатства и има 345 подружница у САД. Под тренутном структуром Цхарлеса Сцхваба управљање богатством спада под окриље инвеститорских услуга. У 2018. години нето приход за услуге инвеститора повећан је за 18% у односу на претходну годину. Овај раст је у великој мери резултат повећања трошкова управљања имовином и административних накнада.
7. Вангуард група
Не. 6 је Вангуард са 406 милијарди УСД у АУМ-у. Вангуард се разликује од осталих фирми за управљање богатством на овој листи по томе што је у власништву клијента, за разлику од јавно тргујеног или приватног власништва. Као резултат, Вангуард је у стању да се више фокусира на клијенте, нудећи им мноштво могућности улагања попут нискобуџетних узајамних фондова, ЕТФ-а, савета и других сродних услуга.
8. Вјерност
Фиделити Инвестментс заузима осам места на овој листи, са 400 милијарди УСД у АУМ-у. Има око 2400 менаџера богатства у скоро 200 канцеларија. Фиделити има две врсте услуга богатства: Управљање богатством, за које је потребно најмање улагање од 250.000 долара, и Приватно управљање богатством, које захтева минимално улагање од два милиона долара.
9. Голдман Сацхс
Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС), осми је највећи фонд за управљање богатством са 300 милијарди долара у АУМ-у. Има нешто више од 500 менаџера богатства који послују у 13 филијала. Голдман Сацхс захтева најмање 10 милиона долара на рачунима.
Попут Цхарлеса Сцхваба, и Голдман Сацхс извјештава о својим савјетодавним услугама о богатству у свеобухватном сегменту: Управљање улагањима. У 2018. години Голдман Сацхс је за овај сегмент пријавио нето приходе од 7 милијарди долара, што је повећање од 11% у односу на претходну годину.
10. Северно поверење
Заокруживши првих десет је Нортхерн Труст (НТРС) са 260 милијарди УСД у АУМ-у. Има 680 менаџера богатства у 62 филијале. Менаџер се брине за особе са ултра високом мрежом. Приходи компаније Северни Труст у 2018. години достигли су 5, 96 милијарди долара, што је раст од 11% у односу на прошлу годину.
