Поверење за инвестирање у некретнине (РЕИТ) једна је од најпопуларнијих опција за инвеститоре који траже редован додатак на приход. РЕИТ мора сваке године да расподељује више од 90% своје зараде да би задржао статус без пореза. За инвеститоре то значи релативно високу исплату дивиденди и доследну политику дивиденди.
РЕИТ-ови су се опоравили од пада хипотеке у хипотеци из 2008. која је неколико година ослабила вредности некретнина.
Они су постали популарни код инвеститора зато што често исплаћују већи принос од дивиденди од корпоративних или државних обвезница. Акцијама се такође тргује на берзама што им даје потенцијал за раст као и приход. Просјечни годишњи поврат, мјерен МСЦИ америчким РЕИТ индексом, био је нешто мањи од 13% у марту 2019. године.
Међутим, већи приноси долазе с већим ризицима, као што смо сигурно сазнали и 2008. Некретнине нису слабовидни, чак и када одлуке препуштате професионалцима.
РЕИТ-ови који се исплаћују месечно
Иако већина РЕИТ-ова дистрибуира дивиденде на кварталној основи, неки РЕИТ-ови плаћају месечно. То може бити предност за инвеститоре, било да се новац користи за повећање прихода или за поновно улагање, посебно с обзиром да се чешће исплате брже комбинирају.
Ево пола перспективе, од којих је свака специјализована за различиту нишу сектора некретнина.
Америцан Цапитал Агенци Цорпоратион
Америцан Цапитал Агенци Цорпоратион (АГНЦ) управља Америчка компанија Цапитал, Лтд., позната америчка инвестициона компанија. Улаже у висококвалитетне хипотекарне хартије од вредности, укључујући пролазне хартије од вредности и колатерализоване хипотекарне обавезе, загарантоване од стране агенције коју спонзорише, попут Савезног националног удружења за хипотеку и Федералне хипотекарне корпорације Хоем зајма (познатије, односно Фанние Мае и Фреддие Мац).
Такође улаже у неке стамбене и комерцијалне хипотекарне хартије од вредности које нису загарантоване од државе.
Деонице компаније представљају дуг који је веома осетљив на промене тржишних каматних стопа, због чега су власници Америца Цапитал Агенци подложни ризику каматних стопа. Међутим, менаџмент увелико заштићује ризик од каматних стопа и редовно ребалансира портфељ.
Од новембра 2019. године, дивиденда је имала принос од 11, 53% на дивиденду од 1, 92 УСД.
Аппле Хоспиталити
Аппле Хоспиталити (АПЛЕ) специјализован је за врхунске хотеле. Један од највећих РЕИТ-ових сектора за угоститељство, поседује и управља (преко компанија за управљање имовином) око 90 хотела са маркијом Марриотт и 83 хотела са брендом Хилтон у градским, приградским и тржиштима у развоју. Компанија је уложила велики део својих новчаних токова у свој портфељ, што резултира високим задовољством купаца и стабилним капиталним потребама.
Од новембра 2019. компанија је исплатила дивиденду од 3, 08 УСД, што је принос од 1, 27%.
Блуероцк Стамбени раст
Блуероцк резиденцијални раст (БРГ) је мало поверење које је специјализовано за улагање и управљање вишечланим стамбеним заједницама на тржиштима у развоју широм САД-а. Тренутно се портфељ састоји од 44 стамбене зграде или комплекса у Тексасу, Флориди, Џорџији, Илиноису, Мичигену, Северна Каролина, Вирџинија и Тенеси.
Већина некретнина компаније има високу стопу заузетости, изнад 90%. За разлику од многих РЕИТ-ова, Блуероцк често сарађује са регионалним власницима некретнина и оператерима како би искористили њихову стручност на локалним тржиштима некретнина.
Руководство агресивно расте од 2014. године и непрестано је у потрази за додавањем још висококвалитетних својстава свом портфељу.
Од новембра 2019. године, дивидендни принос компаније износио је 5, 41%, на дивиденду у износу од.65 УСД.
ЕПР Пропертиес
ЕПР Пропертиес (ЕПР) је РЕИТ са малим капиталом раста који се специјализовао за неколико прилично различитих сектора некретнина. Прво су места за забаву, перформансе и рекреацију као што су позоришта, тематски паркови и коцкарнице. Друго је образовање, конкретно јавне установе за повезивање. Трећина су винарије и виногради.
Посједује некретнине у 39 држава, укључујући Васхингтон ДЦ и Онтарио у Канади. ЕПР Пропертиес изнајмљује некретнине коришћењем троструког нето закупа, оперативне трошкове одржавања, осигурања и порезне трошкове које сносе станари.
Због прилично разноврсног пословног модела, компанија је од јуна 2008. до јуна 2018. знатно надмашила Русселл 2000 индекс и МСЦИ амерички РЕИТ индекс.
Од новембра 2019. године компанија је исплатила дивиденду у износу од 4, 50 УСД, а принос од дивиденде био је 5, 72%.
ЛТЦ Пропертиес
ЛТЦ Пропертиес, Инц. (ЛТЦ) управља портфељем установа за старије и дуготрајне неге, укључујући квалификовану негу, помоћни живот, самосталан живот и установе за негу памћења. Тренутно посједује више од 200 некретнина у 28 држава.
ЛТЦ првенствено остварује свој приход изнајмљивањем некретнина троструким нето закупима и улагањем у хипотекарне кредите. Откад је изашао у јавност 1992. године, перформансе компаније су надмашиле НАРЕИТ индекс капитала и С&П 500.
Од новембра 2019. године, дивиденда је износила 2, 28 долара уз принос од 4, 55%.
Стаг Индустриал
Стаг Индустриал (СТАГ) инвестира у својства индустријске употребе, углавном дистрибутивне центре и складишта у којима је бачен лак производни погон. Има 370 некретнина у 37 држава.
Стаг изнајмљује своје зграде самохраним станарима, тако да се не мора борити са сталним прометом као што то често чине станари са више станара као што су тржни центри и канцеларијски паркови. Тврди да је 70-постотна стопа задржавања станара, а просјечни закуп траје скоро пет година.
Од новембра 2019. компанија је исплатила дивиденду од 1, 43 УСД, а принос је био 4, 61%.
