Финансијску кризу из 2008. године проузрочила је превелика количина позајмица, које су филтриране кроз структуриране производе са заданим вредностима, што је довело до огромних губитака за банке. Захваљујући Додд-Франк-овом закону из 2010. године, који је повећао стандарде кредитирања и адекватност капитала у банкама, вероватно се неће догодити каснија финансијска криза и рецесија са сличним кредитним катализаторима. Међутим, док су се Сједињене Државе снажно опоравиле од врхунца финансијске кризе 2008., рецесија на светским тржиштима и даље може да изазове забринутост.
Светски БДП
Када се погледају тренутни нивои БДП-а на светском тржишту, тежине на тржиштима у настајању значајно су се повећале од ере финансијске кризе. Кина, једна од највећих земаља на тржишту у настајању, значајно је повећала свој БДП у поређењу са светским тржиштима. Од 2005. године, кинески БДП, као проценат светског БДП-а, повећан је са 5% на 17%, и као резултат тога, америчке инвестиције у ту земљу су се повећале. Дакле, макро догађај из Кине који покреће велике губитке у областима уложеним од САД могао би довести до нове рецесије. Рецесија коју је Кина посебно покренула, такође би могла имати широко негативне последице како за домаћу тако и за међународну непокретност, као и за тржиште акција у Сједињеним Државама. Иако би рецесија могла бити негативна за тренутну економију, то не значи посебно да би могао доћи до пада. Стога, инвеститори морају бити опрезни и спремни за потенцијалне промјене у правцу тржишта, с ликвидном имовином на располагању за заштиту и заштиту од ризика од пада.
Селлофф на домаћем тржишту
У Сједињеним Државама инвеститори пажљиво прате кинеску економију. Недавно, у јуну 2016., земља је пријавила очекивани раст БДП-а од 6, 8%; међутим, раст БДП-а треба помно посматрати као катализатор, са великим потенцијалом за покретање рецесије Сједињених Држава, посебно зато што раст БДП-а у Сједињеним Државама није био нарочито снажан у последњим кварталима. Најактуелније читање америчког БДП-а од првог тромесечја 2016. показује да БДП расте по сезонски прилагођеној годишњој стопи од 0, 8%. Остале мере кинеске стабилности на тржишту, попут процене валута и превелике понуде некретнина, такође су забрињавајући рецесијски ризик.
Заштита за рецесијом на тржишту Сједињених Држава
Откривајући и заштићујући рецесију на тржишту Сједињених Држава покренута макро догађајем на тржиштима у настајању, инвеститори би требали помно посматрати водеће горе наведене катализаторе, укључујући БДП, процену валута и тржишта некретнина, који сви снажно утичу на процене тржишта капитала на тржиштима у настајању.. Ако се негативни извештаји појаве с тржиштима у настајању, а нарочито Кином која има највећи БДП у настајању, онда би такве појаве могле довести до губитака на тржишту и захтевати промену имовине у сигурна уточишта и стратегије заштите.
Потенцијални рецесијски сценариј покренут на тржиштима у настајању који могу довести до губитака могу се заштитити најсигурније и најлакше премјештањем високо ризичне имовине у сигурна уточишта. Сигурна уточишта укључују хартије од вредности државних и државних вриједносних папира, од инфлације трезора, државне обвезнице Сједињених Држава и корпоративне обвезнице компанија високог квалитета.
Друга стратегија за заштиту и потенцијалну корист од губитака насталих макро догађајем на новонасталом тржишту је трговина у паровима која укључује куповину домаћих ЕТФ-ова, као што су СПДР С&П Мид-Цап 400 ЕТФ (НИСЕАРЦА: МДИ), и малопродајне земље - специфични ЕТФ-ови у настајању, попут Деутсцхе Кс-трацкер Харвест ЦСИ 300 Цхина ЕТФ (НИСЕАРЦА: АСХР).
Остале потенцијалне стратегије укључују заузимање једностраног кратког положаја према одређеној земљи или индексу нових тржишта. Један такав пример је скраћивање иСхарес МСЦИ Емергинг Маркетс ЕТФ-а (НИСЕАРЦА: ХЕЕМ) за заштиту од валутног ризика. Друга опција може укључивати кратку продају само индекса путем опција стављања на иСхарес МСЦИ Емергинг Маркетс ЕТФ (НИСЕАРЦА: ЕЕМ).
Опћенито, рецесија на тржишту варира из различитих разлога и узроковали су је бројни катализатори. Није вероватно да ће следећа рецесија на тржишту бити узрокована кредитирањем субприме. Међутим, промјена глобалне економије, дијелом резултат финанцијске кризе 2008., могла би довести до различитих рецесијских фактора. Стога инвеститори требају бити опрезно свјесни свјетског тржишта, а посебно растуће производње на тржиштима у настајању. Негативни катализатори у овим земљама могли би довести до нове рецесије и последичног пада тржишта, о чему инвеститори треба да буду опрезно свесни и спремни да припреме стратегије за ублажавање губитака.
