За инвеститоре који траже значајну изложеност Берксхире Хатхаваи, Инц. (НИСЕ: БРК.А или БРК.Б) као део свог целокупног портфеља акција, постоји низ врхунских узајамних фондова чији удјели укључују висок проценат Берксхире Хатхаваи акција. Они укључују фонд Секуоиа, Веитз Партнерс ИИИ Оппортунити Фунд, Цлиппер Фунд и Фиделити Цонтрафунд.
Кључне Такеаваис
- Конгломерат Берксхире Хатхаваи једна је од најцењенијих и најгледанијих компанија. Многи инвеститори би желели да улажу у акције компаније, али би радије да то ураде у оквиру узајамног фонда. Фондови који су јако уложени у Берксхире Хатхаваи укључују Секуоиа Фонд, Веитз Партнерс ИИИ Оппортунити Фунд, Цлиппер Фунд и Фиделити Цонтрафунд.
Фонд Секуоиа
Фонд Секуоиа, основан 1970. године, тражи дугорочни раст капитала. Овај фонд је фокусиран на уобичајене акције за које менаџер фонда верује да су у тренутку куповине потцењене и који имају значајан потенцијал раста. Генерално, фонд Секуоиа инвестира у акције америчких компанија, мада може уложити и до 15% своје имовине у стране хартије од вредности.
Коефицијент трошкова овог фонда је 1, 1%. Има десетогодишњи годишњи поврат од преко 11%. Заједно, акције Берксхире Хатхаваиа класе А и Б чине више од 8% имовине портфеља. Остали главни фондови фонда су Гоогле надређени Алпхабет и ЦарМак.
Берксхире Хатхаваи нуди две класе акција за потенцијалне инвеститоре: акције класе А, које се продају на мало од око 340.000 УСД, до јануара 2020., и акције класе Б, које се продају на мало око 226 УСД - далеко повољнија цена за просечне малопродајне инвеститоре.
Веитз Партнерс ИИИ Оппортунити Фунд
Основни циљ Веитз Партнерс ИИИ Оппортунити Фунд-а је апрецијација капитала. Партнерс ИИИ је фонд са вишеструким капиталом који улаже у широк спектар акција за које менаџер фонда верује да нуде најбоље изгледе за профит. Фонд заузима и дуге и кратке позиције у деоницама, као и кратке позиције у фондовима којима се тргује на берзи (ЕТФс), у складу са својим инвестицијским циљевима и тржишном проценом од стране менаџера фонда, Валлацеа Веитза.
Коефицијент трошкова овог фонда је 1, 2%. Његов десетогодишњи годишњи поврат износи око 11%. Акције Берксхире Хатхаваи-а класе Б имају трећу тежину у овом фонду, са 10, 4% активе. Остали главни фондови фонда су СПДР С&П 500 ЕТФ и Интеллигент Системс Цорп.
Берксхире Хатхаваи води легендарни инвеститор Варрен Буффетт, који је предсједавајући, предсједник и извршни директор компаније.
Фонд Цлиппер
Овај фонд има за циљ да инвеститорима омогући дугорочно очување и раст капитала. Ови циљеви се постижу улагањем у акције које Цхристопхер Давис сматра да су значајно подцијењени. Менаџер фонда настоји да идентификује компаније са тренутним ценама акција које не одражавају њихову дугорочну интринзичну вредност. Фонд улаже у уобичајене акције, префериране акције и акције.
Фонд Цлиппер има омјер трошкова 0, 71%. Десетогодишњи годишњи принос фонда је 12%. Акције Берксхире Хатхаваиа класе А су водеће улагање у овај фонд, чинећи 9, 3% имовине фонда. Остала већа улагања су Унитед Тецхнологиес и Амазон.цом.
Фиделити Цонтрафунд
Фиделити Цонтрафунд тражи апрецијацију капитала улагањем у заједничке акције компанија за које менаџер фонда сматра да нису тачно вредноване и које поседују изванредан потенцијал раста - посебно фирми које преовлађују у својим индустријама у погледу прихода и потенцијала раста. Директор фонда, Виллиам Данофф, настоји да идентификује добре потенцијалне залихе раста и вредности залиха.
Коефицијент трошкова фонда је 0, 82%. Десетогодишњи годишњи принос фонда је 14%.
Акције Берксхире Хатхаваиа класе А имају трећу тежину у овом фонду од 5, 5%. Две компаније са највећим оптерећењем су Фацебоок и Амазон.цом.
