Праћење удела у портфељу саставни је део улагања у хартије од вредности. Чак и куповина и задржавање дугорочних инвеститора треба да прате вести и трендове који утичу и на инвестиционе хартије од вредности и на цело тржиште. Ово не само да побољшава знање о хартијама од вредности, већ даје перспективу када треба додати на позиције или их осветлити.
Помаже и у разумевању тржишних образаца и на то да ли је кретање хартије од вредности резултат стварних перформанси компаније или је то тангенцијални утицај укупних вести о тржишту или сектору. Коришћење алата за праћење, као што је Иахоо! Финансије су вјероватно најлакши начин за надгледање портфеља, посебно ако инвеститор има више портфеља (попут 401 (к) и личног инвестиционог рачуна).
Иахоо! Финансије омогућавају корисницима да се синхронизују са брокерским рачунима, креирају прилагођене метрике портфеља и, што је најважније, обједине портфеље на једном месту.
Како то функционише?
Иахоо! Финанције пружају помоћ у свим функцијама везаним за постављање и праћење портфеља на њиховој сопственој веб локацији, али у наставку дајемо брзи водич о томе како користити алат.
Након што кликнете на
Мој портфолио
линк на Иахоо! Финансијска почетна страница (са леве стране), корисници могу да одаберу везу „Креирај нову“.
Овде корисници могу да синхронизују до инвестиционих рачуна преко 80 посредника и створе се нови портфељи.
Први корак у ручном подешавању је унос симбола „тицкер“ и одабир имена за портфељ. На пример, направите портфолио под називом Нев Портфолио који се састоји од три акције - ГЕ, ИБМ и Диснеи.
Затим изаберите индекс који ће вам послужити као мјерило за портфељ. На горњем снимку смо одабрали Дов Јонес Индустриал.
На крају, изаберите које карактеристике ћете пратити и прегледати за сваку безбедност.
Иако постоји задани приказ, он се може додатно прилагодити одабиром везе „прилагоди тренутни приказ“ након што је нови портфељ сачуван.
Након што сачувате изборе, излаз је један екран који пружа све потребне информације за праћење портфеља.
Завршни корак је преузимање мобилне апликације како би инвеститори могли у сваком тренутку да прате портфељ.
Доња граница
Ослањање на месечне извештаје за праћење пензионих или трговинских рачуна није ефикасно на данашњим тржиштима која се брзо мењају. Ту је Иахоо! Долазе финанције. Можете их користити за праћење перформанси улагања, спајање свих инвестиционих рачуна укључујући и узајамне фондове. Ово би вам требало помоћи у разумевању где леже инвестициони ризици. На пример, ако иста хартија од вредности поседује неколико рачуна, она може несвесно створити већи специфични ризик за вас.
