Почетком 2018. оптимизам у сектору финансија био је прилично висок. План пореске реформе на који се указао председник Трумп, донесен је крајем 2017., а последице су утицале на економију почевши од 2018. Нажалост, током 2018. банке, фондови за продају некретнина и друге компаније које чине финансијски сектор су срушене низ јаких предњих ветрова. Конгрес под водством република није учинио толико да дерегулира финансијску индустрију колико би се неки инвеститори очекивали или надали, стављајући пригушивач на резултате финансијских акција. Штавише, скоро свака финансијска акција имала је значајан погодак иу последњим недељама године. За то време, читаво тржиште је нагло опало и кренуло у 2019. годину, завршавајући 2018. с најгорим укупним резултатима од финансијске кризе 2008. године.
Инвеститори су се фокусирали на фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) који циљају финансијски сектор и на крају 2018. године нису имали много да се прославе. То није изненађујуће, јер ови ЕТФ-ови, који прате индексе финансијских залиха засновани на различитим стратегијама и критеријумима, имају тенденцију да раде лоше када то чине и њихове основне залихе. Без обзира на то, постојало је неколико финансијских ЕТФ-ова који су успели не само да одузму пад за 2018. годину, већ су у ствари и зарадили значајне приносе за годину.
У наставку ћемо размотрити првих пет финанцијских ЕТФ-ова по укупним приносима за 2018. Сваки од ових ЕТФ-ова је фонд који скраћује (или се клади) са финансијским простором. Упоредићемо сваки од ових фондова са индексом финансија С&П 500 као референтним бројем.
1. Регионалне банке Дирекион Даили носе 3Кс акције ЕТФ (ВДРВ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 56, 8% (у поређењу са -14, 6% за референтни ниво)
2. ПроСхарес УлтраПро кратак финансијски избор ЕТФ (ФИНЗ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 32, 1% (у поређењу са -14, 6% за референтни ниво)
3. Дирекион Даили Финанциал Беар 3Кс акције ЕТФ (ФАЗ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 15, 9% (у поређењу са -14, 6% за референтни ниво)
4. ПроСхарес УлтраСхорт Финанциалс ЕТФ (СКФ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 15, 7% (у поређењу са -14, 6% за референтни ниво)
5. ПроСхарес кратки финансијски ЕТФ (СЕФ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 9, 78% (у поређењу са -14, 6% за референтни ниво)
Регионалне банке Дирекион Даили носе 3Кс акције ЕТФ
Са укупним приносима од готово 57% за 2018. годину, Дирекион Даили Регионал Банке носе 3Кс акције ЕТФ (ВДРВ) на прво место међу финансијским фондовима за 2018. Међутим, као и многи други фондови који нуде обрнуту изложеност овом сектору, ВДРВ није намењен дугорочне инвестиције. То је зато што се ВДРВ свакодневно ребалансира, тако да се приноси током периода дужег од једног трговачког дана често искривљавају. У том смислу, с обзиром на укупан учинак фонда за читаву годину можда је помало вештачки. ВДРВ нуди повољан, -3к изложеност индексу америчких регионалних банкарских акција који су пондерирани подједнако.
ВДРВ је представљен у августу 2015. године и носи однос трошкова од 1, 07%. Управља имовином од око 2, 26 милиона долара, што је чини малим фондом.
ПроСхарес УлтраПро кратак финансијски избор ЕТФ-а
ПроСхарес УлтраПро сектор кратких финансијских избора ЕТФ (ФИНЗ) за 2018. годину вратио је нешто више од 32%, чиме је освојио друго највише место на нашој листи. Као и ВДРВ, ФИНЗ нуди -3к излагање, а такође се свакодневно уравнотежује. Међутим, док се ВДРВ фокусира на регионална банкарска имена, ФИНЗ се фокусира на С&П Финанциал Селецт Сецтор Индек, који је група америчких финансијских компанија пондерисана тржишном капом. Захваљујући употреби левераса, ФИНЗ изузетно добро функционира у данима када индекс значајно опадне. Као такав, ФИНЗ је скочио крајем 2018. године како је цјелокупно тржиште потонуло.
ФИНЗ је покренут у јулу 2012. године и носи омјер трошкова од 0, 95%. То је веома мали фонд, са само 1, 57 милиона долара у својој имовини.
Дирекион Даили Финанциал Беар 3Кс дели ЕТФ
Други -3к фонд заокружује прва три укупна повратника из сектора финансија за 2018. Дирекион Даили Финанциал Беар 3Кс акције ЕТФ (ФАЗ), који су за годину вратили 15, 9%, нуди -3к изложености Русселл 1000 Индексу финансијских услуга. Овај индекс је подскуп популарног Русселл 1000 индекса и прати финансијске компаније са великим капиталом. Један аспект ФАЗ-а који га издваја од својих -3к конкурената горе је његова основна имовина; са 173 милиона долара или више у активи под управљањем, ФАЗ има јачи интерес инвеститора од било којег од горе наведених фондова.
ФАЗ је представљен у новембру 2008. године и носи омјер трошкова од 1, 10%.
ПроСхарес УлтраСхорт Финанциалс ЕТФ
Следећи финансијски ЕТФ на нашој листи је сличан онима на три најбоље позиције, мада нуди мање од утјецаја. ПроСхарес УлтраСхорт Финанциалс ЕТФ (СКФ) нуди -2к изложеност америчком индексу финансија Дов Јонес. Ово је индекс финансијских фирми пондерисан тржишном капом који укључује многе од највећих компанија у америчком банкарском и инвестиционом простору. Као и горе наведена средства, СКФ свакодневно ребалансира своју изложеност, што га чини популарним краткорочним трговинским возилом. СКФ је вратио 15, 7% за 2018. годину.
СКФ је покренут у јануару 2007. и носи омјер трошкова од 0, 95%. То је релативно мали фонд, са само 31, 73 милиона долара имовине под управљањем до овог писања.
ПроСхарес кратки финансијски ЕТФ
Коначни фонд финансија на нашој листи је још једна медвједа понуда компаније ПроСхарес. ПроСхарес кратки финансијски ЕТФ (СЕФ) делује скоро идентично СКФ-у, при чему је главна разлика то што не користи полуге. Уместо тога, СЕФ свакодневно даје обрнуту изложеност америчком Дов Јонес индексу финансија. Инвеститори обично купују и продају СЕФ током временског периода од једног дана, али инвеститор који се задржао током читаве године имао би укупне приносе од 9, 78%.
СЕФ је покренут у јуну 2008. године и носи омјер трошкова од 0, 95%. Има нешто мање од 20 милиона долара у својој имовини од овог писања.
