Слацк Тецхнологиес Инц., провајдер алата и услуга заснованих на облаку који олакшавају сарадњу на радном месту, постаће јавности ове недеље. Компанија је 26. априла 2019. поднијела пријаву за почетну јавну понуду (ИПО) код америчке Комисије за хартије од вредности (СЕЦ). Неколико високо рекламираних ИПО-а већ је доспело на тржиште, јер технолошки оријентисане приватне компаније желе да изађу у јавну употребу док главни индекси америчких берзи су увек или близу свих нивоа. Кључне чињенице у вези са Слацк ИПО-ом сумиране су у доњим табелама.
Слацк Тецхнологиес ИПО: кључне чињенице
- Да би се структуирало као директна јавна понуда (ДПО) Постојеће приватне акције ће се продавати јавности. Тржиште, а не инвестициони банкари, одређиваће понуђену цену. Почеће да тргује 20. јуна на Њујоршкој берзи (НИСЕ) под симболом " РАД "Компанија је добила референтну цену од 26 УСД за сваку акцију, што би компанији дало процену од 15, 7 милијарди УСД
финансијска истакнућа
- Приход од 400, 6 милиона долара у фискалној години која се завршава 31. јануара 2019. Приходи су порасли за 82% у односу на претходну фискалну годину, Најновије 140, 7 милиона УСД у последњој фискалној години, у поређењу са 140, 1 милиона УСД у прошлој години. јер купци плаћају фронтЦасх, новчане еквиваленте и утрживе хартије од вредности: 841, 1 милиона долара
Статистика употребе
- Дневно активни корисници прелазе 10 милиона. Колективно коришћење недељно прелази милијарду порука и 50 милиона сати. Типично плаћени корисник прикључен у 9 сати на најмање једном уређају по радном дану. Типично плаћени корисник има преко 90 минута активног коришћења по радном дану
Подаци о претплатницима
- Користи га преко 600.000 организација са три или више запосленихВише од 500.000 организација тренутно је на плану бесплатне претплате. Више од 95.000 организација су плаћени купци на дан 30. априла 2019. Плаћени купци су у последњој фискалној години порасли за 49% у односу на претходну годину или годишње, на основу броја корисникаПаид купци укључују више од 65 компанија у Фортуне 100Има 575 великих купаца који плаћају 100.000 УСД или више годишње, што је више за 93% 575 великих купаца допринело је 40% укупног прихода у прошлој фискалној години
Промена стратешког смера
Слацк је пример компаније која је променила стратешки правац током раста. Почевши од компаније за игре под називом Тини Спецк 2009. године, Слацк је на крају видио већу прилику у комерцијализацији софтвера за размену порука који је првобитно развио искључиво за интерну употребу, као алтернативу традиционалној е-пошти, напомиње Јоурнал.
ДПО вс. ИПО
Одабиром директне јавне понуде (ДПО) Слацк би требао уштедјети десетине милиона долара накнаде које би се иначе исплаћивале инвестицијским банкарима, осигураватељима и члановима продајног синдиката у типичном ИПО-у како је описано у наставку, напомиње Јоурнал. Слацк је ангажовао Морган Станлеи-а да саветује произвођача тржишта Цитадел Сецуритиес ЛЛЦ у вези са одређивањем почетне цене својих акција, која ће зависити од налога за куповину и продају.
Морган Станлеи је играо сличну улогу и за сервис за стреаминг музике Спотифи СА (СПОТ), када је та компанија 2018. прешла пут ДПО-а, додаје Јоурнал. На крају затварања 18. јуна 2019. године, акције Спотифија биле су 9, 8% испод њихове почетне цене првог дана трговања, 3. априла 2018. године, и 24, 8% испод њихове свеукупне вриједности, која је постигнута у трговању унутар дана 26. јула., 2018.
Како се разликују традиционални ИПО-и
У великој већини ИПО-а, компанија која се појављује у јавности ангажовала је инвестицијску банкарску фирму да управља понудом, процењујући потражњу и одређујући број акција које ће се понудити и одговарајућу цену понуде. У било којем ИПО-у значајне величине, водећа инвестициона банкарска фирма ће основати синдикат који укључује друге инвестиционе банке и брокерско-дилерске фирме које ће постројити купце, како међу физичким, тако и са институционалним инвеститорима.
Две главне категорије ИПО-а су најбољи напори и чврсти ангажман. У чврстом уговору са обвезама, инвестициони банкари који га подупиру обећавају да ће подићи одређени минимални износ за издаваоца. Супротно томе, не даје се таква гаранција у погледу најбољег напора. Као резултат тога, накнаде које је компанија која је издала својим осигураватељима на основу уговора о чврстим обавезама плаћају веће да надокнаде додани ризик. Одабиром ДПО-а, Слацк се у суштини опредијелио за јефтину верзију најбоље понуде.
