С обзиром да су каматне стопе у Сједињеним Државама и другим примарно развијеним економијама још увек на релативно ниским нивоима, многи инвеститори који желе диверзификовати своје портфељеве међународне ресурсе траже додатну корист од већих приноса од дивиденди доступних у иностранству. У категорији међународних капиталних фондова који нуде приносе од дивиденди већи од 5% доступни су бројни фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ).
Инвеститори могу бирати између међународних ЕТФ-ова са широком изложеношћу до више географски фокусираних фондова, као што су азијско-пацифички или европски ЕТФ-ови, и могу бирати између фондова који укључују или искључују акционаре са седиштем у САД. Следи преглед пет највиших ЕТФ-ова са највишим приносом од дивиденде на дан 2019. године.
Кључне Такеаваис
- Међународне акције с исплатом дивиденди могу бити солидан начин за диверзификацију портфеља уз постизање приноса од дивиденди виших од 5%. ИСхарес Интернатионал Селецт Дивиденд ЕТФ (ИДВ) је један од највећих ЕТФ-ова у овој категорији са 4, 6 милијарди долара имовине под управљањем и 5, 7% дивиденди. С друге стране, повратак многих тих ЕТФ-а је слабији од америчког тржишта, мерено С&П 500.
Глобал Кс СуперДивиденд ЕТФ
Глобал Кс је лансирао Глобал Кс СуперДивиденд ЕТФ (СДИВ) 2011. године како би понудио инвеститорима изложеност највишим приносним светским акцијама. Овај широко посједовани ЕТФ са укупном имовином под управљањем (921 милион УСД) има за циљ задржати залихе с највишим приносом доступним на међународној разини, без обзира на тржишни сектор или земљу.
СДИВ прати Солацтиве Глобал СуперДивиденд Индек, који се састоји од 100 једнако важених глобалних хартија од вредности високих дивиденди, изабраних на основу приноса и екранизованих у складу са стандардима ликвидности и финансијске стабилности. Фонд је обично 80% или више уложен у акције садржане у основном индексу, или у америчким депозитарним примањима (АДР) или глобалним депозитарним примањима (ГДР) који представљају те акције.
Три најбоље земље заступљене у портфељу су САД, Аустралија и Уједињено Краљевство, а главни део портфеља чине акције финансијског сектора, укључујући некретнине, које чине готово 55% портфељских средстава.
Највиши удјели фонда су контејнерска компанија Цостамаре Инц. (ЦМРЕ), Генвортх Мортгаге (ГМА) и компанија за доставу Бпост (БПОСИ). Коефицијент трошкова за овај ЕТФ је 0, 58%. Петогодишњи просечни годишњи принос је 0, 39%, али нуди огроман принос од дивиденди од 8, 5%.
Инвесцо С&П индекс глобалних могућности за дивиденде ЕТФ
Гуггенхеим (сада је у власништву Инвесца) лансирао је Инвесцо С&П Глобал Дивиденд Оппортунитиес прилику за ЕТФ (ЛВЛ) 2007. године, са наведеним инвестицијским циљем да понуди и могућност прихода и раста, улагањем у глобалне активе високог раста који су историјски нудили супериорне приноси на дивиденде.
Фонд улаже својих 30 милиона долара имовине како би пратио С&П индекс глобалних дивиденди, индекс вредан приноса који се састоји од 100 највећих дивидендних залиха садржаних у С&П Глобал БМИ индексу, који је осмишљен тако да одражава целокупни глобални учинак на берзи, укључујући развијену и економију у настајању.
Америчке акције представљају 30, 4% портфеља, затим Канада 15, 4%, а Швајцарска 10, 8%. Финансијске акције доминирају, чинећи 25, 4% портфељне имовине. Прва три удела су Оранге СА, Тотал СА и Ени СпА,
Коефицијент трошкова је 0, 64%, а принос од дивиденде 3, 5%. Петогодишњи просечни годишњи принос за фонд је негативан 3, 3%. У међувремену, просечни годишњи принос за С&П 500 износи 8, 7%.
СПДР С&П Интернатионал Дивиденд ЕТФ
СПДР С&П Интернатионал Дивиденд ЕТФ (ДВКС) лансирали су државни саветници за државу Стреет 2008. године и привукли су 804 милиона долара имовине под управљањем (АУМ). Овај ЕТФ прати С&П Интернатионал Дивиденд Оппортунитиес Индек, индекс састављен од 100 најбољих акција са највишим дивидендним приносима компанија са седиштем ван САД које испуњавају минималне стандарде ликвидности и финансијске стабилности.
Канада и Јапан су највише заступљене земље, чинећи 18, 9%, односно 11, 2% портфељских средстава, респективно. Финансијске услуге, комуналије и залихе некретнина комбинују се како би се осигурало више од половине удела у фонду.
Главни портфељни удјели су ЕДП-Енергиас де Португал СА, Енагас СА, Оранге СА. Коефицијент трошкова фонда је 0, 45%. Петогодишњи просечни принос је 2%. Принос дивиденде за СПДР С&П Интернатионал Дивиденд ЕТФ износи 4, 25%.
иСхарес Асиа / Пацифиц Дивиденд ЕТФ
Инвеститори који желе да буду изложени важном азијско-пацифичком региону можда би желели да размотре БлацкРоцк-ов иСхарес Асиа / Пацифиц Дивиденд ЕТФ (ДВИА) који нуди дивидендни принос од 5, 97%. Фонд је релативно нов, покренут је 2012. године. Има 32, 7 милиона долара имовине. Овај ЕТФ прати индекс Дов Јонес Асиа / Пацифиц Селецт Дивиденд 30 индекса пондерираног дивидендом, који се састоји од само 30 акција које су изабране на основу високог приноса, потенцијала раста, сталних перформанси и одрживости. Фонд обично улаже 90% или више у хартије од вредности које чине индекс или у друге инвестиције са карактеристикама сличним вредностима које садрже индекс.
Аустралија чини 55, 5% активе портфеља. Хонг Конг, Јапан и Сингапур такође су у значајној мери заступљени у власништву портфеља. Потрошачка дискреција и финансије су два највише заступљена тржишна сектора, од којих сваки представља нешто више од 25% укупног портфеља.
Прва три удела за овај ЕТФ су ЦСР ЛТД, ЈБ Хи-Фи ЛТД и Харвеи Норман Холдингс ЛТД. Просечни годишњи принос фонда је 1, 24%. Коефицијент трошкова је 0, 49%.
иСхарес Интернатионал Селецт Дивиденд ЕТФ
БлацкРоцк нуди и широко засновану иСхарес Интернатионал Селецт Дивиденд ЕТФ (ИДВ) коју је лансирао 2007. Овај ЕТФ има укупну имовину од 4, 6 милијарди долара, што га чини једним од 10 најчешћих иностраних ЕТФ-ова са највећим капиталом. Овај фонд, који нуди 5, 7% дивиденди, прати Дов Јонес ЕПАЦ Селецт Дивиденд Индек, састављен од 100 дионица високих дивиденди приноса којима се тргује првенствено на берзама на развијеним тржиштима која нису из САД-а.
Велика Британија чини 23, 9% портфеља, а следе Аустралија са 15% и Италија са 10%. Акције финансијског сектора чине највећи удео активе, који чине 38, 9% укупног портфеља. Највиши удјели у портфељу су Бритисх Америца Тобаццо (БАТС), Азимут Холдинг (АЗМ) и Аустралиан Банк оф Аустралиа (ЦБА).
Коефицијент трошкова за иСхарес Интернатионал Селецт Дивиденд ЕТФ износи 0, 49. Просечни годишњи принос фонда је 1, 99%.
