- Фирма: Полеро Саветници ИЦЕЈоб назив: Извршни директорКертификације: ЦФП® и РИЦП®
Искуство
Кимерли Полак Гуерреро има неколико деценија искуства као портфељ менаџер и лични менаџер финансијског живота. Она је регистровани саветник за инвестиције и цертифицирани финансијски планер ™. Покренула је Полеро ИЦЕ Адвисерс 2008. године како би женама и паровима понудила алтернативу многим финансијским фирмама које бомбардују њихове циљне купце сјајним рекламним кампањама. Уместо да примају савете од продавца високог притиска, Ким-ови клијенти добијају саветника само за хонораре који им у сваком тренутку служи као поверљиви веродостојник. Као савјетник само за накнаду, њени клијенти компензују је само на потпуно транспарентан начин.
Кимерли је магистрирала у пословној администрацији са Харвард Бусинесс Сцхоол и бацхелор науке из финансија и осигурања на Универзитету у Рходе Исланду, где је дипломирала суме цум лауде. Ким је такође стекла признање за пензионисани доходак за пензију (РИЦП®) и испунила је образовне захтеве за именовање акредитованог планера за некретнине. Члан је НАПФА-е (Националне асоцијације личних финансијских саветника), а три године је била вођа Њујоршке студијске групе за НАПФА.
Када нуди финансијски правац, Кимерли је у могућности да искористи своје велико искуство као финансијски саветник и инвестициони професионалац. Као менаџер портфеља и трговац од 1986-2007. Године, била је одговорна за улагање преко 6 милијарди УСД на глобална тржишта, током многих периода прекомерне нестабилности. Лекције које је научила из прве руке добро јој помажу у пружању помоћи клијентима.
Ким је посвећена пружању про-боно услуга онима којима је потребан практични финансијски савет. Радила је са програмом ВИТА (волонтерска помоћ у порезу на доходак), који помаже старијим особама и појединцима са ниским примањима да припреме порез и пружила је часове финансијског руксака многим групама младих. Уз то, наставља да служи као водитељица програма финансијског образовања за измучене жене у Њујорку, након што је неколико година била координаторица овог програма.
Изјава о одрицању одговорности: Информације се дају искључиво у информативне сврхе и не представљају однос између клијента и саветника, нити се тражи продаја инвестицијских саветодавних услуга.
ЦФП® и ЦЕРТИФИЦИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНЕР ™ су ознаке у власништву сертификованог Одбора за стандардизацију финансијског планера, Инц. Ове се оцене додељују појединцима који успешно испуне почетне и текуће захтеве сертификата одбора ЦФП.
образовање
Кимерли је магистрирала на пословној школи у Харварду и бацхелор науке из финансија и осигурања на Универзитету Рходе Исланд.
Цитат из Кимерли Полак Гуерреро
"Са преко три деценије искуства у управљању новцем и помагању појединцима да управљају својим укупним финансијским животима, Кимерли Полак Гуерреро је посвећена да својим клијентима пружи спокојски мир да чине све што могу како би обезбедили финансијску сигурност за своје породице и себе."
