- Фирма: Медицус Веалтх ПланнингЈоб Назив: Финансијски планерЦертификације: ЦФП®, ЕА
Искуство
Кевин ужива у помагању клијентима из свих фаза живота са солидним финансијским планирањем. Кевин је посебно пронашао нишу у саветовању власника малих предузећа који би желели да створе или унапреде постојећи план пензионисања компаније.
Кевин је започео у индустрији финансијског планирања тако што је радио за једну од највећих компанија са акцијским брокерским и заједничким фондом на свету, Фиделити Инвестментс. Док је био у компанији Фиделити, Кевин је имао лиценце серије 7 и 63 које су му омогућиле да ради као трговац, довршавајући трансакције у деоницама, узајамним фондовима и опцијама. Након што је унапријеђен у одјел који се фокусирао на помагање клијентима у пензионим плановима њихове компаније, Кевин је открио за шта га занима, помажући власницима малих предузећа и њиховим запосленицима да се успјешно припреме за пензију.
Кевин је напустио Фиделити да би радио са Давидом Лукеом као партнером у Медицус Веалтх Планнинг. Имати могућност рада са клијентима само на основу накнаде омогућава Кевину да даје објективне и здраве савете о финансијском планирању које никада није загађено скривеном агендом.
Кевин је дипломирао на Универзитету Утах Валлеи са дипломом личног финансијског планирања. Програм финансијског планирања Универзитета Утах Валлеи препознат је у више наврата као топ 10 програма финансијског планирања у земљи.
Убрзо након што је дипломирао на личном финансијском планирању, Кевин је постао сертификовани финансијски планер ™ (ЦФП®).
образовање
Кевин је добио лично финансијско планирање са Универзитета Утах Валлеи.
Цитат Кевина Мицхелса
"Кевин Мицхелс, финансијски планер са Медицус Веалтх Планнинг, фокусира се на пружање финансијског планирања по сатима за клијенте, као и на текуће финансијско планирање и услуге управљања инвестицијама."
