Залихе гвожђе руде нашле су се под огромним притиском током протеклог месеца усред америчко-кинеског трговинског рата проналазећи другу опрему, а цена робе се спустила на тромесечни минимум. Цијена састојака за производњу челика пала је 22% прошле седмице, након што је Кина поновила опрезан тон подстичући своју економију, рекавши да ће наставити циљани приступ олакшавању раста највећег свјетског потрошача челика.
Упркос овим изазовима, Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС) и даље је бржи у вези са ценама гвожђе руде због споријег раста производње од Вале СА (ВАЛЕ), Рио Тинто Гроуп (РИО) и БХП Гроуп (БХП), као и робустан кинески производ челика, према недавној Барроновој причи. Њујоршка инвестициона банка примећује да се цене опорављају са око 90 до 115 долара по тони у току три месеца.
Они који се желе позиционирати за повећање цијена жељезне руде у кратком року до средњорочног раздобља, требали би размотрити ова три рударска великана који контролирају 66% трговине морском робом робом - односно жељезну руду која се отпрема у друге земље. Погледајмо детаљније сваку компанију и размотримо могуће могућности трговања.
Вале СА (ВАЛЕ)
Вале, највећи светски рудар жељезне руде, производи и продаје пелете од гвожђе руде и користе се као сировине у производњи челика. Вале такође пружа сродне логистичке услуге. Компанија са седиштем у Рио де Жанеиру забиљежила је у другом кварталу (К2) губитак од три цента по акцији, што је знатно мање од процене зараде од консензуса од 58 центи по акцији. Иако је рударски гигант такође пропустио прогнозе прихода, горња линија је расла за 9% на годишњој основи. Компанија се наставља опорављати од рушења бране Брумадинхо и уклањања бране Германо и Ренове фондације. Вале акција има тржишну капитализацију од 60 милијарди долара и тргује се са 11, 30% у поређењу са годином, што је мање од просека у индустрији метала и материјала за 16, 35% у односу на исти период 14. августа 2019.
Акције Вале осцилирале су у широком распону од четири тачке за првих осам месеци 2019. Недавни оштар пад акција нашао је подршку од мајског замаха на торковом трговању у уторак, досегнувши готово 4% области. Индекс релативне чврстоће (РСИ) такође се преселио из прекривене територије, пружајући довољно простора за цену да додатно повиси. Трговци који купују акције требало би да траже поновни тест кључног отпора у износу од 13, 75 УСД и поставе налог за заустављање губитка испод нивоа од 12. августа на 11, 19 долара. Трговина нуди однос ризика и награде од 1: 3, 94 (2, 05 УСД циља / профитни губитак од 0, 52 долара), под претпоставком да напуните јучерашњу затворену цену од 11, 70 долара.
Рио Тинто Гроуп (РИО)
Са тржишном капом од 84, 13 милијарди долара, Рио Тинто се бави лоцирањем, рударством и прерадом минералних сировина на глобалној разини. Англо-аустралијски рудар углавном се концентрише на жељезну руду, али такође има интересовања за алуминијум, бакар, дијаманте, енергенте, злато и индустријске минерале. Усред изазовних услова, Рио Тинто је дао импресивне резултате у првом полугодишту, са зарадом од 4, 93 милијарди долара насупрот очекивањима од 4, 86 милијарди долара. Приход за овај период износио је 29, 7 милијарди долара, што је пораст од 9% у односу на прошлу годину. Компанија је такође најавила да ће вратити 3, 5 милијарди долара акционарима путем привремене дивиденде од 1, 51 долара по акцији (2, 5 милијарди долара) и посебном дивидендом од 61 цента по акцији (милијарду долара). Међутим, најновији квартални извештај о производњи у Рију показао је да је производња гвожђе руде опала за 7% у јунском кварталу 2018. Већ 14. августа 2019. године, Рио залихе доноси 6, 19% и вратио се 16, 28% до данас (ИТД).
Цена акција рудара додала је највећи део ИТД-а између јануара и априла. Током наредна три месеца, акције су трговале бочно пре него што су се почетком августа повукли испод 200-дневног једноставног покретног просека (СМА). Цена се стабилизовала на нивоу од 50 УСД, проналазећи подршку из фебруарског обрасца заставице. Они који намеравају да пребаце трговање залихама требало би да поставе циљ профита око 56 долара - област где цена може да наиђе на отпор због разлика између 24. јула - узроковано аналитичарима који предвиђају да су цене железне руде достигле свој врхунац. Заштитите недостатак постављањем застоја испод најнижег нивоа од 48, 72 долара.
БХП група (БХП)
БХП послује као разнолики рудар са интересовањем за жељезну руду, бакар, нафту, гас и угаљ. Значајна имовина компаније у износу од 129, 66 милијарди долара укључује жељезну руду Пилбара, коксни угаљ из Куеенсланда, бакар Есцондида и конвенционалне нафтне имовине, пре свега смештене у Аустралији и Мексичком заљеву. Производња рударске железне руде пала је на 71 милиона тона током јунског квартала (К4), у поређењу са 72 милиона тона годину дана раније. За фискалну годину која се завршава јуна 2019. године, очекује се да ће разнолики рударски гигант објавити зараду по акцији од 3, 84 долара када извештава о резултатима у уторак, 20. августа, што представља скок од 14, 3% у односу на прошлогодишњи пријављени број. Аналитичари су повећали најновије процене за 4, 1% у последња три месеца, што указује на побољшање расположења према компанији. Акције БХП издају дивиденду од 4, 76% и од 14. августа 2019. године порасле су 11, 39% ИТД.
Откад је 2. јула поставио 52-недељни максимум, цена деоница БХП-а прешла је на ниво од 50 долара, где акције проналазе подршку у фебруару, са нивоом контрандера у фебруару, мајским замахом и 200-дневним СМА. Одсуство од 2, 24% од јучерашњег нивоа на изнадпросецној количини може покренути даљњу куповину у наредним трговинским сесијама. Они који учествују на улазу могли би достићи ниво од пола позиције близу отпора над главом на 54 долара, док ће преосталу половину изаћи из нивоа 2019. на $ 59, 02. Размислите о смањењу губитака ако се цена затвори испод спорог 7. августа на 48, 94 долара.
СтоцкЦхартс.цом
