Велики градови попут Чикага нуде велику густину опција за финансијске саветнике. Ево пет независних фирми које су међу најбољим услугама за малопродајне клијенте у Винди Цитију.
Басил Финанциал Гроуп
Басил Финанциал Гроуп је финансијска саветодавна компанија која не наплаћује накнаду: Не продаје производе и не прима никакве провизије. Уместо тога, својим клијентима наплаћује годишњу накнаду, која покрива било какве састанке и такође омогућава клијентима потпуни приступ саветима о финансијском планирању, улагању и порезима. Лоис Басил, директор компаније, је регистровани саветник за инвестиције који је управљао њеном рачуноводственом фирмом из Цхицага више од 13 година пре него што је основао Басил Финанциал Гроуп.
Блуепринт Веалтх Адвисорс, ЛЛЦ
Блуепринт Веалтх Адвисорс је саветодавна фирма која обједињује независне саветнике за богатство. То значи да, иако сваки стручњак ради под заставом Блуепринт Веалтх Адвисорс, клијенти имају своје саветнике. Компанија се ослања на преко 50 година комбинованог искуства како би помогла својим клијентима у различитим областима управљања богатством, од планирања имања до пензионог планирања. Компанија користи Цоммонвеалтх Финанциал Нетворк за истраживање и као његов брокер / трговац; Цоммонвеалтх је неколико пута добио награду ЈД Повер анд Ассоциатес „Највиши у задовољству независних саветника међу фирмама за финансијска улагања“, а последњи пут у 2018. години.
Цресцендо Финанциал Планнерс
Цресцендо Финанциал Планнерс је саветодавно предузеће за финансијско планирање и, самим тим, не прима накнаде или провизије од трећих лица. Слично као и Басил Финанциал Гроуп, Цресцендо Финанциал Планнерс наплаћује годишњу помоћницу за потпуно коришћење својих услуга. Користећи холистички приступ, фирма настоји да интегрише сва подручја финансијског живота особе, схватајући да јединствена уверења и ставови појединца утичу на конкретне финансијске одлуке. Компанија сматра побољшање финансијске писмености својих клијената кључним делом услуга.
ДеРосе група за финансијско планирање
Названа за своју оснивачицу, Карен ДеРосе, ДеРосе група за финансијско планирање пружа холистичке и практичне финансијске савете, пружајући искусно управљање улагањима већ 22 године и две генерације (са њом раде и два Каренина сина). Компанија се бави таквим областима као што су финансирање образовања, планирање наследства, пакети бенефиција и пореска склоништа за клијенте, у распону од породица до фирми. Његов систем Е-Вортх Манагер клијентима пружа властите веб странице, тако да могу да прате њихове инвестиционе портфеље, банковне рачуне и кредитне картице на једном месту.
Савант Цапитал Манагемент
Савант Цапитал Манагемент (раније Д3 Финанциал Саветници) је фирма која се састоји од независних финансијских планера који плаћају накнаду, менаџера за богатство и финансијских саветника. Будући да су сви службеници и запослени у компанији поверљиви, нико не прима накнаду од трећих лица и сви су дужни да прво поставе интересе клијената. Компанија се строго фокусира на етику, образовање и искуство, користећи та основна начела да додају вредност плановима које она осмисли за своју клијентелу, а која се креће од појединаца до власника малих предузећа до руководилаца; медицински професионалци су посебна специјалност у пракси компаније. Фирма која је претходила компанији Д3 основана је 1997. и 2018. године спојена са Савант Цапитал Манагемент-ом, фирмом за управљање богатством са седиштем у Роцкфорду у држави Илиноис.
