Док је Стандард анд Поор'с 500 индекс (С&П 500) остварио годишњи (ИТД) добитак од 3, 04% од јуна 2018. године, његов колега с малом капитализацијом, Русселл 2000 Индек, обезбедио је добитак од преко три пута већи од тог износа - враћајући 9, 77% у истом периоду. Ово слиједи на полеђини двоцифрене добити Руссела 2000 у 2017. години.
Многи аналитичари на тржишту и коментатори приписују Русселл-овој успешности снажну зараду са малим капиталом и раст прихода, као и недавни преглед пореза. "Када имате окружење у коме дерегулирамо за разлику од повећања прописа и смањујемо порез, менаџери ће се осећати самоувереније, " рекао је Ранди Гвиртзман, ко-менаџер Барон Дисцовери Фунд-а, фонда од 226 милиона долара који фокусира се на компаније са малим капиталом, наводе Тхе Валл Стреет Јоурнал.
Такође, америчке акције са малим капиталом обично генеришу већину свог прихода у земљи, што им помаже да се заштите од спорова међународне трговинске политике, попут вероватног трговинског рата између Сједињених Држава и Кине. Надаље, како већина мањих компанија не извози значајне дијелове својих производа у иноземство, јачи амерички долар има ограничен утјецај на њихову суштину. (За више видети: 3 ЕТФ-а који ће имати користи од кинеске тарифне одмазде .)
Инвеститори који желе да својем портфељу додају изложеност са малим капиталом требало би да размотре улагање у један од ова четири фонда којима се тргује на берзи (ЕТФ).
иСхарес Цоре С&П Смалл-Цап ЕТФ (НИСЕАРЦА: ИЈР)
ИСхарес Цоре С&П Смалл-Цап ЕТФ, створен 2000. године, прати перформансе С&П СмаллЦап 600 индекса. Фонд то постиже улагањем већине свог огромног фонда од 43, 88 милијарди долара у хартије од вредности које чине референтни индекс. Ове хартије од вредности састоје се пре свега од америчких акција са малим капиталом које тргују обилном ликвидношћу. ЕТФ у свом портфељу има 600 акција, што га чини разумно диверзификованим. Највећи удјели укључују Стампс.цом Инц. (НАСДАК: СТМП), ХеалтхЕкуити, Инц. (НАСДАК: ХКИ) и Неоген Цорпоратион (НАСДАК: НЕОГ).
ИСхарес Цоре С&П Смалл-Цап ЕТФ има трошак од само 0, 07%, што је знатно испод просека категорије од 0, 30%. Од јуна 2018. године, ИЈР има поврат од 13, 15% и исплаћује инвеститорима 1, 13% дивиденде.
Сцхваб амерички ЕТФ са малим чепом (НИСЕАРЦА: СЦХА)
Покренут 2009. године, Сцхваб амерички ЕТФ са малим качкама покушава да обезбеди сличан повратак индексу акција на америчкој малој капи Дов Јонес САД. Референтни индекс укључује америчке акције рангиране између 751 и 2.500 по тржишном ограничењу. Пондери су расподељени релативно равномерно по корпи ЕТФ-а од 1.733 залиха, без имало повећања од 0, 38%. Главна удјела у портфељу ЕТФ-а укључују ГоДадди Инц. Класа А (НИСЕ: ГДДИ), ГрубХуб Инц. (НИСЕ: ГРУБ) и Нектар Тхерапеутицс (НАСДАК: НКТР).
Амерички ЕТФ са малим капиталом мањи је од ИЈР-а, али је и даље велик фонд, са средствима под управљањем (АУМ) од 8, 12 милијарди УСД. Инвеститори плаћају ниску годишњу накнаду за управљање од 0, 05%. Од јуна 2018. године, СЦХА има пет-, трогодишњу и једногодишњу годишњу добит од 13, 58%, 10, 47% и 21, 65%, респективно. Године до данас, фонд је вратио 9, 87%. (Више информација потражите у: Топ 3 ЕТФ-ова са малим капиталом за 2018. годину .)
СПДР Портфолио Мала капа ЕТФ (НИСЕАРЦА: СПСМ)
Формиран 2013. године, СПДР Портфолио Смалл Цап ЕТФ покушава пратити ССГА индекс малих капи. Фонд то постиже улагањем најмање 80% своје имовине у хартије од вредности које су део основног индекса. Референтни индекс укључује америчке акције рангиране између 1.001 и 3.000 по тржишном ограничењу. Расподјела средстава распоређена је у портфељу фонда од 2.026 акција; његових првих пет удела има кумулативну тежину од само 1, 24%. Сарепта Тхерапеутицс, Инц. (НАСДАК: СРПТ) и Ваифаир Инц. Класа А (НИСЕ: В) носе две највеће тежине, 0, 33 и 0, 24%, респективно.
СПДР Портфолио Смалл Цап ЕТФ има имовину од 1, 17 милијарди УСД и наплаћује исту годишњу накнаду као СЦХА - 0, 05%. СПСМ је вратио 11, 29% у протекле три године и 10, 13% ИТД од јуна 2018. Фонд нуди инвеститорима 12-месечни дивидендни принос од 1, 35%.
Дирекион Даили Смалл Цап Булл 3Кс ЕТФ (НИСЕАРЦА: ТНА)
Дирекион Даили Литтле Цап Булл 3Кс ЕТФ има за циљ да три пута (3к) омогући дневни повратак Русселл 2000 индекса. Фонд прати основни индекс улагањем 57, 32% свог АУМ-а у ЕТФ који прати његову референтну вредност и користи разне свап-ове, који су изведени уговори, да би се осигурао поврат добити.
Нето имовина Дирекион Даили Смалл Цап Булл 3Кс ЕТФ има 760, 93 милиона долара. Фонд је најскупљи од четири са омјером трошкова од 1, 1% како би се покрили додатни трошкови осигуравања приноса. ИТД, фонд је вратио 27, 62% од јуна 2018. ТНА уски распони и велика ликвидност чине га погодним краткорочним инструментом трговања за трговце који траже увећане приносе. (За додатно читање погледајте: Процењивање залиха са малим чеповима .)
