Како се случај улагања у вредност повећава, фондови вредности капитала су се ширили у свемиру фондова. Вангуард, највећа компанија узајамних фондова на свету, нуди један од највећих избора средстава за изградњу разнолике, основне / сателитске стратегије улагања управо око вредности акција.
Истраживање је показало да залихе вредности нуде већи потенцијал за повећање на дужи рок с мањом волатилношћу него залихе раста. Историја такође показује да залихе малих и средњих капацитета имају тенденцију да надмаше дугорочно велике залихе, али са већом волатилношћу. Оптимизирани портфељ вриједности требао би садржавати основно држање дионица велике вриједности и неке сателитске фондове који покривају залихе средње и мале вриједности. У зависности од вашег профила ризика, ваша основна алокација капитала требало би да буде довољно велика да ублажи већу волатилност сателитских фондова, док шира изложеност различитим сегментима берзи тежи да умањи приносе. Повећајте издвајање сателита ако сте вољни да преузмете већи ризик за већи поврат.
Да би изградио добро диверзификован портфељ, улагач вредности могао би да започне са Вангуард индексом вредности индекса као основним удјелом, а затим да се шири разноликошћу Вангуардовим индексом малих карата и Вангуардовим фондом одабраних вредности као сателитским удјелима. Ова три фонда су Вангуард-ови најбољи и најјефтинији извођачи у категорији улагања у вредност.
Фонд Вангуард индекса вредности
Са активом од преко 37 милијарди долара, Вангуард индекс вредности један је од највећих и један од успешнијих вредносних фондова на тржишту. Фонд, за који се сматра да је основни холдинг, користи дугорочни приступ куповини и задржавању улагања у акције које чине амерички индекс велике вредности капитала ЦРСП у САД. Тренутно је уложено у 325 акција за које менаџери фондова сматрају да су подцијењени и да нису у корист инвеститора. Фонд циља неколико сектора, укључујући финансијски, технолошки, здравствени и нафту и гас, а Еккон Мобил, Генерал Елецтриц и Мицрософт су међу главним удјелима. Фонд је вратио 6, 33% у последњих 10 година и 11, 54% у последњих пет година. Фонд има низак промет, што помаже да задржи омјер расхода од 0, 23% међу најнижим у својој категорији.
Вангуардов фонд за изабрану вредност
Вангуардов фонд за изабрану вредност је активно управљани фонд који циља подцењене компаније у опсегу средње величине, што га чини идеалним сателитским холдингом за портфељ. Фонд инвестира својих 9, 2 милијарде долара активе у 128 акција, што може обухватити до 25% у компанијама које нису из САД-а. Финансијски сервиси и индустријски сектори су високо заступљени међу њеним улозима, јер имају тенденцију да има велики број компанија за које се сматра да су потцењене или нису у предности. Као активно управљани фонд, Вангуард даје своје руководство три субадвисора који управљају различитим аспектима управљања фондом. Све у свему, менаџери фонда користе дугорочни приступ куповини и задржавању, спремни да дају лошим резултатима компанијама да преокрену ствари. Стратегија може да се исплати за стрпљиве инвеститоре који су видели просечни годишњи принос од 7, 74% у последњих 10 година и 11, 05% у последњих пет година. За активно управљани фонд, његов омјер трошкова је врло низак и износи 0, 39%.
Вангуард фонд за индекс мале вредности
Како би заокружио стратегију за улагање у основну / сателитску вредност, Вангуардов индекс вредности малих карата обухвата мали распон акција са још већим потенцијалом нагоре. Фонд поседује више од 16 милијарди долара средстава распоређених у 850 удела, која се састоје од малих, средњих и микро-капиталних акција. Међу њеним главним улозима су Аласка Аир Гроуп, Гоодиеар Тире & Руббер и Рите Аид. Циљ фонда је да огледало Центра за истраживање индекса вредности малих капи-цита, које ради доследно од свог оснивања 1998. Вратио се 7, 17% у последњих 10 година и 10, 26% у последњих пет година. Коефицијент расхода од 0, 23% сматра се просечним за његову категорију.
