Да ли су ваше инвестиције распоређене на многим местима? Да ли се ваши планови 401 (к), трговински рачуни и штедни рачуни налазе у различитим институцијама? Ако је то случај, вероватно ћете добити одвојена ажурирања за сваки о статусу налога, што може постати збуњујуће. Такође може бити тешко знати тачно где стојите с обзиром на нето вредност.
Неки инвеститори се заклињу софтвером за управљање портфељем како би помогли у решавању овог проблема. У неким случајевима, попут малопродајних инвеститора, бављење овом врстом софтвера је једноставан процес. У наставку доносимо синопсисе софтвера за управљање портфељем за мале инвеститоре, као и много напредније софтверске програме за управљање портфељем за менаџере новца. (За читање у вези, погледајте: Који Робо-саветник је прави за вас? )
За малопродајне инвеститоре
Куицкен Премиер 2015
Цена: 149 УСД
Овај систем је најприкладнији за оне који раде на десктоп рачунару. Кључне карактеристике за Куицкен Премиер 2015:
- Вишеструки прикази портфеља: алокација имовине, географски региони, сектори, упоређивање перформансиСвети за побољшањеИпорт могућности трансакција од банака и брокерских рачунаБрачунски рачуниКолежни фондови „Шта ако“ анализаКапитални добици / губициТехничка анализа - стохастика, РСИ, анализа тренда, кретање просека (За повезано читање, погледајте: Савети за безбедност ваших финансијских података на мрежи. )
Менаџер инвестиционих рачуна Куант ИКС Софтваре 2.0
Цена: 79 УСД / год. Са техничком подршком или 109 УСД / год. Са храњењем података Куоте Медиа за основне и описне податке за залихе, ЕТФ-ове и узајамне фондове.
Овај софтвер су осмислили професионални менаџери новца, а инвеститори га користе од 1985. Већина кажу да је крајње средство за једноставну консолидацију. Чаробњак за подешавање портфеља омогућава вам да увозите историју трансакција и стања у року од неколико минута.
Такође ћете добити рачуноводство трансакција за:
- Куповина акцијаДогађачка продајаДивидендеИнтерест
Менаџер фонда
Лична верзија (нова): 89 УСД
Про верзија (нова): $ 295
Верзија саветника (нова): 1.395 долара
Овај софтвер за управљање портфељем је најприкладнији за мале инвеститоре, менаџере новца и активне трговце. Прати све трговање и пружа активни резиме портфеља као и сажетак перформанси портфеља. (За читање у вези, погледајте: Како се саветници могу прилагодити роботским саветницима. )
Преглед активног портфеља укључује:
- Поцетна трзисна вредностКонрибуцијеВдрадралијеДодељивање повлацењаПлацене рацуне Добитак / губитакОконцавање тржишне вредности
Поред индекса перформанси индекса, Резиме перформанси портфеља пружа перформансе за следеће временске оквире: квартално, годишње до данас, годину, три године, пет година и десет година.
Остале кључне карактеристике укључују:
- Могућност увозаАжурирања и упозорењаГрафингПорфил упоређивања портфолијаИзвезите капитални добитак у порески софтверКаустрибилни извештајиПомоћ у више валута45 типови графикона21 врсте извештаја
За професионалне менаџере новца
софтТаргет иБаланце
Цена: 8.000 УСД месечно
Овај софтвер се у почетку може чинити компликованим ако немате уопште искуства са софтвером за управљање портфељем. Међутим, неће требати дуго да се прилагоди.
Понуђене функције:
- Управљање усклађеношћуМоделингСценарио симулацијаВаутомализација рада24 / 7 подршка уживо (за повезано читање погледајте: Како оценити Робо-саветника. )
Вестсерве
Цена: 27.500 УСД годишње
Понуђене функције:
- Менаџмент усаглашеностиМоделовањеСценарио симулацијаП ребаланс портфељаАутоматизација рада24 / 7 подршка уживоБенцхмаркингПаиролл / комисијаМерика перформансиПортфелском менаџменту Управљању ризикомРазиновање засновано на правилимаМодела / усклађеност Мерење перформанси - ГИПС / ИРРРазлика ризикаДодељивање издвајања и повраћај Алат за оцењивање анализа Анализа криве процесе „Анализа криве процесе“ Анализа криве рачуна
Идеје за индустрију
Портфолио Фонда
Цена: Обавезно контактирати ФЦ Портфолио
Овај софтвер је најприкладнији за хедге фондове, администраторе фондова и фондове приватног капитала. (За читање у вези, погледајте: 10 најбољих брокерских дилера које треба пратити на друштвеним медијима. )
Кључне карактеристике:
- Менаџмент рачунаЦлиент манагементЕкуитиесФунд манагементПриплата / провизијаМерика перформансиРучење ризика
Остале карактеристике укључују:
- ГИПС компатибилна презентација извештавања о перформансама Широк спектар обухваћених хартија од вредностиИнтерфејс са брокерима / скрбницимаАутоматизовано усклађивање брокерског / чуварственог предузећа Клиентирање и обрачунавањеПровера писањаВоркфлов енгинеРепортс енгине дистрибуцијеИтегрирана главна књига
ФронтПМ еФронта
Цена: Обавезно се обратите еФронту (бесплатна пробна верзија)
Овај софтвер је најприкладнији за приватне компаније које желе да обезбеде конзистентност, аутоматизују кључне задатке, продубе дубљу анализу и побољшају ревизију. Овај софтвер постоји од 1999. године и тренутно га користи 700 компанија. Поред приватних фирми, софтвер користе компаније за инвестирање у некретнине, банке и осигуравајуће компаније. Обука је доступна путем вебинара, интернета уживо и личне подршке.
Кључне карактеристике:
- БенцхмаркингФунд менаџментУправљање ризиком
Листа функција није дугачка, али овај је софтвер више усмерен ка брзом прикупљању и потврђивању података и великој вредности, што би требало да доведе до бољих одлука о инвестирању. Можете користити еФронт Фронт ПМ испред или у облаку.
Доња граница
Најбољи софтвер за управљање портфељем зависи од ваше ситуације и циљева. Прави софтвер за управљање портфељем неког другог можда није најбоље решење за вас. Обавезно проучите сваку опцију и крените мало дубље пре куповине. Такође јако размислите о искориштавању доступних бесплатних покуса. (За више погледајте: Како технологија помаже финансијским саветницима. )
