Индекс Стандард & Поор'с 500 (С&П 500) је индекс 500 највећих америчких компанија, котираних на Њујоршкој берзи или НАСДАК, изабран од стране одбора за индекс Стандард & Поор'с на основу тржишне капитализације. С&П 500 индекс је широко препознатљив барометар америчког тржишта акција. С&П 500 индексни фондови омогућавају инвеститорима да успоставе основну расподелу у америчким акцијама с великим ограничењима, што им је саветовао један од најславнијих америчких инвеститора, Варрен Буффет, такође познат као Орацле из Омахе. С&П 500 индексни фондови настоје да копирају перформансе референтног индекса улагањем у компоненте С&П 500 са сличним тежинама. Ова средства користе пасивну или индексирајућу стратегију улагања и улажу читав или знатан износ своје укупне нето имовине у заједничке залихе укључене у референтни индекс. Сви подаци о фондовима у наставку су од 6. фебруара 2019. године, преноси Морнингстар.
Индекс
Дионице инвеститора Вангуард 500 Индек фонда
Дионице инвеститора Вангуард 500 Индек фонда желе да обезбеде инвестиционе резултате који одговарају цени и приносу С&П 500 индекса, његовог референтног индекса, са високим степеном позитивне корелације. ВФИНКС је издао Вангуард 31. августа 1976. Фонд је остварио 14, 26% укупног поврата током трогодишњег периода. ВФИНКС управља Вангуард Екуити Инвестмент Гроуп и наплаћује годишњи омјер трошкова од 0, 14%, што је знатно ниже од просјечног расхода узајамних фондова са сличним удјелима.
Да би постигао свој циљ улагања, ВФИНКС имплементира стратегију индексирања и улаже готово сву своју укупну имовину у акције укључене у С&П 500 индекс, с приближно истим пропорцијама као пондери у индексу.
Индекс Вангуард 500 индексни фонд има укупну нето имовину од 520, 3 милијарде долара. Његов последњи принос за 12 месеци био је 1, 76%. Бета фонда (трогодишња месечно) била је 1, 00. Фонд има трогодишњи оштри омјер 1, 06 и стандардно одступање у складу са основним референтним вриједностима од 12, 07%.
Као и већина фондова С&П 500 индекса, ВФИНКС је најприкладнији за дугорочне инвеститоре са умереним до високим степеном толеранције на ризик који траже излагање на америчко тржиште акционара с великим капиталом. Пошто ВФИНКС има малу грешку у праћењу и низак омјер трошкова, то је атрактивно језгро за портфељ капитала.
Сцхваб С&П 500 индексни фонд
Фонд Сцхваб С&П 500 индекс издао је 19. маја 1997. године корпорација Цхарлес Сцхваб. СВППКС саветује и управља Цхарлес Сцхваб Инвестмент Манагемент, Инц., и наплаћује омјер трошкова у износу од 0, 02%.
СВППКС је узајамни фонд који настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају укупном приносу С&П 500 индекса. Да би постигао свој инвестициони циљ, СВППКС обично улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у акције које садрже С&П 500 индекс. Поред тога, СВППКС овим залихама углавном даје исте тежине као и индекс.
СВППКС има 41, 3 милијарди УСД под управљањем и промет портфеља од 2%. СВППКС је имао бета верзију од 1, 00; алфа од -0, 03; оштри однос 1, 07; и стандардна девијација од 12.06.
Фиделити 500 индексни фонд
Објављен 17. фебруара 1988. године од стране компаније Фиделити, Фонд индекса Фиделити 500 обезбеђује ниску изложеност америчком тржишту акција са великим капиталом. ФКСАИКС наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 015%.
Од свог оснивања, фонд је остварио 10, 42% у годишњем просечном приносу. Да би пратио темељни индекс, ФКСАИКС улаже у нормалним тржишним условима најмање 80% своје укупне нето имовине у заједничке акције које садрже индекс.ФКСАИКС је историјски пратио индекс са малим степеном грешке праћења.
ФКСАИКС служи као алтернатива ВФИНКС-у и СВППКС-у и један је од главних фондова који нуди излагање корпи уобичајених залиха укључених у С&П 500 индекс. ФКСАИКС може послужити као основни холдинг у портфељу америчких акција.
Т. Рове Индекс једнакости цена 500 Фонд
Фонд Т. Рове индекс цене 500 (ПРЕИКС) покренут је 30. марта 1990. и од тада је донео петогодишњи просечни годишњи принос од 10, 58%. ПРЕИКС наплаћује омјер нето трошкова од 0, 21%. Пратећи С&П 500, циљ фонда је да усклади поврат улагања великих америчких акција тако што ће желети да усклади перформансе свог референтног индекса.
На основу касних 10-годишњих статистика, ПРЕИКС има оштар омјер 1, 01 и стандардну девијацију, односно волатилност, 12, 44%.
ПРЕИКС има укупну нето имовину од 30, 9 милијарди долара. Можда је најприкладнији за инвеститоре који желе да се изложе америчком тржишту акција са великим капиталом.
Улагање у индексне фондове
Улагање у индексне фондове може бити велика дуготрајна инвестиција и одличан начин за лако диверзификацију портфеља. Иако тржиште акција има свој врхунац и пад, дугорочни тренд за С&П 500 индекс је изузетно позитиван. То пружа могућност за улагања са ниским ризиком.
Да бисте уложили у индекс попут једног од горе поменутих четири, морат ћете отворити инвестициони рачун путем једне од многих брокерских кућа. Са таквом разноврсношћу функција и цена код ових брокера, тешко је изабрати њу. Из тог разлога, Инвестопедиа је креирала листу најбољих брокери на мрежи.
